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BWA
Blodgett Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
16.22%
1년 추정 수익률
31.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.1%
1년 예상 수익률
+31.17%
3년 예상 수익률
+123.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$2306만
(+18%)
자금 흐름
+US$371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.63%
보유액
74
신규
10
증가
28
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$58만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$57.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$48.7만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$43.4만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$41.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$26만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.8만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$22.2만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$19.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.52% |
| 2 | 기타 | 23.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 9.02% |
| 5 | 금융 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2104만 | 14.1% |
169,447
+1,507
| +0.9% | +US$18.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1792만 | 12.01% |
89,547
+370
| +0.4% | +US$7.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1636만 | 10.96% |
56,523
-564
| -1% | -US$16.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1119만 | 7.5% |
31,305
-147
| -0.5% | -US$5.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$976만 | 6.54% |
40,952
+285
| +0.7% | +US$7.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$857만 | 5.74% |
22,969
+123
| +0.5% | +US$4.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$453만 | 3.04% |
3,779
+20
| +0.5% | +US$2.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$439만 | 2.94% |
4,693
+58
| +1% | +US$5.78만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$436만 | 2.92% |
5,827
+90
| +2% | +US$6.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$431만 | 2.89% |
22,584
-1,492
| -6% | -US$21.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$357만 | 2.39% |
10,916
+126
| +1% | +US$3.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$223만 | 1.49% |
10,228
-70
| -0.7% | -US$1.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Uber
UBER
US$1437억
| US$199만 | 1.33% |
27,555
+2,475
| +10% | +US$18.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$198만 | 1.33% |
5,800
-100
| -2% | -US$2.29만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$192만 | 1.29% |
5,452
+451
| +9% | +US$14.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$175만 | 1.17% |
2,345
-159
| -6% | -US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2118억
| US$171만 | 1.14% |
5,044
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 1% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$138만 | 0.92% |
3,647
-479
| -12% | -US$19.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$132만 | 0.88% |
8,440
+925
| +12% | +US$14.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$128만 | 0.86% |
3,622
+1,362
| +60% | +US$48.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$120만 | 0.8% |
9,334
+1
| +0% | +US$117 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$116만 | 0.78% |
16,250
+6,520
| +67% | +US$57.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$114만 | 0.76% |
2,016
+21
| +1% | +US$1.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$112만 | 0.75% |
4,396
+1
| +0% | +US$233 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
HRC
VCM
CC
SSCA
EC
LC
SMA
CFG
Blodgett Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blodgett Wealth Advisors는 US$1.49억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Blodgett Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 28개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 774주를 보유했으며 가치는 US$89.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$26만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Blodgett Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$89.3만 상당의 774주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blodgett Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$57.4만 규모예요.
- Blodgett Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$24.8만예요.
- Blodgett Wealth Advisors는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blodgett Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 69%를 차지해요.
- Blodgett Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Blodgett Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Blodgett Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.