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AFP
Arnold Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
40.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.94%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2706만
(+25%)
자금 흐름
+US$1681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.15%
보유액
42
신규
16
증가
17
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$364만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$245만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$118만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$111만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$79.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$24.2만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9.8만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$7.65만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$5.65만 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$2.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.65% |
| 2 | 정보기술 | 4.67% |
| 3 | 임의소비재 | 2.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 5 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1629만 | 12.15% |
553,571
+25,065
| +5% | +US$71.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1588만 | 11.85% |
686,760
+47,955
| +8% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1322만 | 9.86% |
547,509
+29,557
| +6% | +US$71.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1227만 | 9.15% |
442,962
+13,016
| +3% | +US$35.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1016만 | 7.58% |
281,147
+8,938
| +3% | +US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$887만 | 6.62% |
199,973
-2,281
| -1% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$883만 | 6.59% |
253,746
+14,343
| +6% | +US$47.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$824만 | 6.14% |
75,505
+1,248
| +2% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$666만 | 4.96% |
138,331
+3,641
| +3% | +US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$571만 | 4.26% |
135,325
+1,323
| +1% | +US$5.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$518만 | 3.86% |
17,885
+12,732
| +247% | +US$364만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$372만 | 2.77% |
102,585
+3,845
| +4% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$259만 | 1.93% |
+6,159
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$199만 | 1.49% |
48,277
-1,372
| -3% | -US$5.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$142만 | 1.06% |
3,840
+16
| +0.4% | +US$5.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$120만 | 0.9% |
32,577
+59
| +0.2% | +US$2.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$118만 | 0.88% |
+23,138
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$94만 | 0.7% |
23,379
-1,977
| -8% | -US$7.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$91.2만 | 0.68% |
9,062
+2,366
| +35% | +US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$85.4만 | 0.64% |
+1,160
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$85.4만 | 0.64% |
4,266
+1,046
| +32% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$74.9만 | 0.56% |
+1,000
| 신규 | +US$72.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$71만 | 0.53% |
+4,852
| 신규 | +US$66.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$69만 | 0.51% |
4,654
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$48.2만 | 0.36% |
18,429
-799
| -4% | -US$2.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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KIA
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RTC
Arnold Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arnold Financial Planning는 US$1.34억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Arnold Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1681만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 6,159주를 보유했으며 가치는 US$259만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$9.8만 규모 줄였습니다.
- Arnold Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$259만 상당의 6,159주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arnold Financial Planning로, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Arnold Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$9.8만예요.
- Arnold Financial Planning는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arnold Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 79%를 차지해요.
- Arnold Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Arnold Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Arnold Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.