OrbiMed 投資組合持股
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LOXO
Loxo Oncology, Inc
LOXO
|
+US$77億 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1.14億 |
| 3 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+US$7672萬 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$7656萬 |
| 5 |
scPharmaceuticals
SCPH
|
+US$4813萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+US$1.72億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.63億 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$1.28億 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1.08億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.07億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 97.2% |
| 2 | 金融 | 1.42% |
| 3 | 其他 | 1.38% |
| 4 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biogen
BIIB
US$374億
| US$3.92億 | 4.96% |
1,230,700
-399,300
| -24% | -US$1.28億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
ALXN
2
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.44億 | 4.36% |
2,879,575
-765,911
| -21% | -US$9328萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$948億
| US$3.21億 | 4.06% |
854,600
+281,830
| +49% | +US$1.14億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
CELG
4
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3.2億 | 4.04% |
3,062,850
-289,127
| -9% | -US$3262萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389億
| US$2.61億 | 3.3% |
1,741,300
-333,002
| -16% | -US$4931萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$648億
| US$2.57億 | 3.26% |
10,386,600
-3,010,400
| -22% | -US$8303萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$2.26億 | 2.85% |
1,297,100
+44,000
| +4% | +US$779萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
Puma Biotechnology
PBYI
US$4.2億
| US$2.16億 | 2.73% |
2,184,535
-241,200
| -10% | -US$2699萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
|
9
Merck
MRK
US$3650億
| US$2.04億 | 2.58% |
3,799,419
-1,950,957
| -34% | -US$1.08億 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
CMTA
10
已下市
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.98億 | 2.5% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
11
Cigna
CI
US$799億
| US$1.97億 | 2.49% |
969,300
-296,800
| -23% | -US$5907萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$1.93億 | 2.44% |
2,288,000
-787,000
| -26% | -US$6696萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
13
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$1.73億 | 2.19% |
2,590,700
-1,048,200
| -29% | -US$7070萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
WMGI
14
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.52億 | 1.92% |
6,852,068
-2,094,166
| -23% | -US$5165萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$1.48億 | 1.87% |
658,718
-268,900
| -29% | -US$5727萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
IMMU
16
已下市
Immunomedics Inc
IMMU
| US$1.37億 | 1.73% |
8,461,727
-1,535,089
| -15% | -US$1812萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
17
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169億
| US$1.35億 | 1.71% |
3,367,315
| – | – |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
CLVS
18
已下市
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$1.34億 | 1.7% |
1,971,670
-417,000
| -17% | -US$2915萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
19
已下市
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| US$1.29億 | 1.63% |
4,129,638
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
US$598億
| US$1.27億 | 1.6% |
3,372,300
-799,800
| -19% | -US$2935萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$203億
| US$1.2億 | 1.51% |
941,600
-143,200
| -13% | -US$1799萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
22
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$484億
| US$1.02億 | 1.29% |
1,041,488
-272,300
| -21% | -US$2493萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5195億
| US$1.02億 | 1.29% |
1,050,600
-914,400
| -47% | -US$8618萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
24
已下市
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$9755萬 | 1.23% |
7,621,400
-6,561,500
| -46% | -US$7463萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
已下市
Select Medical
SEM
| US$8956萬 | 1.13% |
9,417,715
-935,981
| -9% | -US$894萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
相似基金
OrbiMed的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，OrbiMed持有156個部位，管理資產為US$79.1億，較前一季的US$105億減少24%。 其前十大持股占投資組合的35%。
OrbiMed在2017年第4季投入US$56.3億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Rhythm Pharmaceuticals：共2,901,295股，價值US$4352萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為金融和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Aetna Inc，估計減持了US$1.63億。
- OrbiMed在2017年第4季最大筆買進的是Rhythm Pharmaceuticals：共買進2,901,295股，價值US$4352萬。
- OrbiMed在2017年第4季增持Loxo Oncology, Inc的幅度最大，估計增加US$77億。
- OrbiMed在2017年第4季最大幅度減持的標的是Aetna Inc，估計減持了US$1.63億。
- OrbiMed於2017年第4季完全出清Incyte，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2017年第4季，OrbiMed的投資組合規模為US$79.1億，前十大持股占35%。
- OrbiMed在2017年第4季新增了13個部位，並平倉23個部位。
- OrbiMed的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$79.1億。
根據OrbiMed的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。