Marrick Wealth 投資組合持股

Marrick Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Marrick Wealth持有65個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.19億增加18%。 其前十大持股占投資組合的75%。

Marrick Wealth在2026年第2季投入US$923萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共1,389股，價值US$51.4萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是TriCo Bancshares，估計減持了US$25.2萬。

• Marrick Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進1,389股，價值US$51.4萬。
• Marrick Wealth在2026年第2季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$259萬。
• Marrick Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是TriCo Bancshares，估計減持了US$25.2萬。
• Marrick Wealth於2026年第2季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$23.6萬。
• 在2026年第2季，Marrick Wealth的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占75%。
• Marrick Wealth在2026年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
• Marrick Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.41億。

根據Marrick Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。