Marrick Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Marrick Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Marrick Wealthは65銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.19億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

Marrick Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$923万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は1,389株、評価額は$51.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTriCo Bancsharesで、推定$25.2万相当を売却しました。

• Marrick Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は1,389株、評価額は$51.4万でした。
• Marrick Wealthは2026年第2四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
• Marrick Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTriCo Bancsharesで、推定$25.2万相当を減らしました。
• Marrick Wealthは2026年第2四半期にAdvanced Micro Devicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Marrick Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの75%を占めています。
• Marrick Wealthは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Marrick Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.41億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のMarrick Wealthの 13F報告書 に基づいています。