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Liberty Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
22.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.22%
1年估算報酬率
+22.73%
3年估算報酬率
+64.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8億
AUM 成長
US$0
(0%)
資金流向
-US$757萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.06%
持股
268
新
–
增持
–
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$352萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$211萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$132萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$44.4萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$17.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.74% |
| 2 | 資訊科技 | 10.36% |
| 3 | 醫療保健 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 1.59% |
相似基金
NM
Liberty Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Liberty Wealth Management持有268個部位，價值US$8億，與前一季持平。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Liberty Wealth Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由268個部位組成的投資組合大致維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，與前一季持平，其次為資訊科技和醫療保健。
- Liberty Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$352萬。
- 在2026年第2季，Liberty Wealth Management的投資組合規模為US$8億，前十大持股占36%。
- Liberty Wealth Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Liberty Wealth Management的投資組合價值較前一季持平，為US$8億。
根據Liberty Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。