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Liberty Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.22%
1년 예상 수익률
+22.73%
3년 예상 수익률
+64.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8억
AUM 성장
US$0
(0%)
자금 흐름
-US$757만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.06%
보유액
268
신규
–
증가
–
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$352만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$211만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$132만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$44.4만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$17.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.74% |
| 2 | 정보기술 | 10.36% |
| 3 | 건강관리 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.7% |
| 5 | 산업재 | 1.59% |
유사한 펀드
NM
Liberty Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Liberty Wealth Management는 US$8억 상당의 포지션 268개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Liberty Wealth Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 268개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 가장 높고, 자산의 80%를 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 정보기술와 건강관리예요.
- Liberty Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Liberty Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8억 중 36%를 차지해요.
- Liberty Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Liberty Wealth Management의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$8억 수준이었어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Liberty Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.