Liberty Wealth Management
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Liberty Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Liberty Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$838만 보유
134,174
– – 1.05% 24
2026
Q1 		US$838만 매도
134,174
-2,783
-2% -US$17.7만 1.05% 24
2025
Q4 		US$815만 매도
136,957
-3,048
-2% -US$17.8만 1.05% 25
2025
Q3 		US$815만 매수
140,005
+191
+0.1% +US$1.09만 1.15% 23
2025
Q2 		US$754만 매도
139,814
-309
-0.2% -US$1.57만 1.18% 24
2025
Q1 		US$721만 매수
140,123
+793
+0.6% +US$4.36만 1.38% 20
2024
Q4 		US$775만 매도
139,330
-2,051
-1% -US$11.7만 1.29% 22
2024
Q3 		US$786만 매도
141,381
-234,790
-62% -US$1269만 1.34% 20
2024
Q2 		US$725만 매수
376,171
+233,658
+164% +US$1226만 1.33% 21
2024
Q1 		US$776만 매도
142,513
-695
-0.5% -US$3.58만 1.51% 18
2023
Q4 		US$749만 매도
143,208
-1,536
-1% -US$7.18만 1.61% 16
2023
Q3 		US$661만 매도
144,744
-1,228
-0.8% -US$5.83만 1.65% 15
2023
Q2 		US$677만 매도
145,972
-10,388
-7% -US$45.6만 1.67% 16
2023
Q1 		US$697만 매수
+156,360
신규 +US$725만 1.44% 16
2022
Q3 		US$947만 매수
243,187
+181,184
+292% +US$773만 2.52% 10
2022
Q2 		US$249만 매수
62,003
+3,122
+5% +US$13.7만 1.01% 21
2022
Q1 		US$272만 매수
+58,881
신규 +US$274만 0.98% 23
2021
Q4 		– 매도
-1,892
청산됨 -US$8.4만 – 384
2021
Q3 		US$8.4만 매수
1,892
+4
+0.2% +US$177 0.03% 320
2021
Q2 		US$8.5만 매수
+1,888
신규 +US$8.48만 0.03% 235

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$23.7억 16.24% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$124억 18.32% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$16.2억 18.32% 1년 추정 수익률

Liberty Wealth Management의 DFAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Liberty Wealth Management 측은 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 보유량을 134,174주로 유지했으며, 평가액은 US$838만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.05%이고, 순위는 #24예요.

Liberty Wealth Management 측은 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$947만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 866개가 2026년 2분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Liberty Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$838만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 134,174주를 보유했어요.
  • Liberty Wealth Management 측은 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 2분기에 Liberty Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 1.05%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
  • Liberty Wealth Management 측은 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Liberty Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2022년 3분기에 US$947만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 866개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Liberty Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.