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LWA
Legacy Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
34.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.81%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3507萬
(+18%)
資金流向
+US$2214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.19%
持股
155
新
46
增持
66
減碼
20
已平倉
7
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$609萬 |
| 2 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$251萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$234萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$156萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$431萬 |
| 2 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+US$290萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$274萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$87.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.89% |
| 2 | 科技 | 15.42% |
| 3 | 金融 | 11.14% |
| 4 | 通訊服務 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$5313萬 | 23% |
527,772
+60,592
| +13% | +US$609萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1585萬 | 6.86% |
313,432
-54,287
| -15% | -US$274萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1540萬 | 6.66% |
20,605
-5,944
| -22% | -US$431萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1423萬 | 6.16% |
19
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$725萬 | 3.14% |
25,062
+2,579
| +11% | +US$73.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$716萬 | 3.1% |
35,772
+7,573
| +27% | +US$156萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
US$11.1億
| US$691萬 | 2.99% |
162,428
-168
| -0.1% | -US$7,059 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$667萬 | 2.89% |
18,035
-109
| -0.6% | -US$3.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$509萬 | 2.2% |
21,371
+5,187
| +32% | +US$130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$506萬 | 2.19% |
14,172
+3,828
| +37% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$493萬 | 2.13% |
13,208
+3,016
| +30% | +US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$403萬 | 1.75% |
43,999
-4,130
| -9% | -US$37.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1億
| US$337萬 | 1.46% |
133,481
+99,682
| +295% | +US$251萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$321萬 | 1.39% |
38,344
+7,055
| +23% | +US$57.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$268萬 | 1.16% |
37,590
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$255萬 | 1.1% |
80,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$236萬 | 1.02% |
+13,790
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$230萬 | 1% |
6,093
+905
| +17% | +US$36.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$226萬 | 0.98% |
5,369
-189
| -3% | -US$7.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$199萬 | 0.86% |
3,534
+98
| +3% | +US$5.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$190萬 | 0.82% |
79,982
+1,775
| +2% | +US$4.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$188萬 | 0.81% |
17,054
+151
| +0.9% | +US$1.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$185萬 | 0.8% |
2,697
-772
| -22% | -US$51.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$179萬 | 0.77% |
23,617
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$157萬 | 0.68% |
1,360
+424
| +45% | +US$31.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
VH
CWM
FFG
LV
GPW
AF
PFSC
NME
Legacy Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Legacy Wealth Advisors持有155個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$1.96億增加18%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Legacy Wealth Advisors在2026年第2季投入US$2214萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共13,790股，價值US$236萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$431萬。
- Legacy Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進13,790股，價值US$236萬。
- Legacy Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$609萬。
- Legacy Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$431萬。
- Legacy Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第2季，Legacy Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占59%。
- Legacy Wealth Advisors在2026年第2季新增了46個部位，並平倉7個部位。
- Legacy Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.31億。
根據Legacy Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。