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LWA

Legacy Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.31億 売買回転率 34.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.81%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
+$3507万
資金フロー
+$2214万
資金フロー率％
9.58%
上位10銘柄の保有比率
59.19%
保有額
155
新規
46
買い増し
66
減少
20
解消
7
平均保有期間
0.3 年
トップ10の平均保有期間
0.4 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
SGOVのアイコン
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+$609万
2
TAFIのアイコン
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+$251万
3
SPCXのアイコン
SpaceX
SPCX
+$234万
4
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$156万
5
GOOGLのアイコン
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+$138万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$431万
2
YEARのアイコン
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+$290万
3
JPSTのアイコン
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+$274万
4
ORCLのアイコン
Oracle
ORCL
+$87.8万
5
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$51.5万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 56.89%
2 情報技術 15.42%
3 金融 11.14%
4 コミュニケーション・サービス 4.07%
5 一般消費財・サービス 3.69%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SGOVのアイコン
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
$5313万 23%
527,772
+60,592
+13% +$609万
2025 Q4
2四半期
JPSTのアイコン
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
$1585万 6.86%
313,432
-54,287
-15% -$274万
2025 Q4
2四半期
SPYのアイコン
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$1540万 6.66%
20,605
-5,944
-22% -$431万
2025 Q4
2四半期
BRK.Aのアイコン
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
$1423万 6.16%
19
– –
2025 Q4
2四半期
AAPLのアイコン
5
Apple
AAPL
$5.01兆
$725万 3.14%
25,062
+2,579
+11% +$73.8万
2025 Q4
2四半期
NVDAのアイコン
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$716万 3.1%
35,772
+7,573
+27% +$156万
2025 Q4
2四半期
BUFCのアイコン
7
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
$11.1億
$691万 2.99%
162,428
-168
-0.1% -$7,059
2025 Q4
2四半期
VTIのアイコン
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$667万 2.89%
18,035
-109
-0.6% -$3.9万
2025 Q4
2四半期
AMZNのアイコン
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
$509万 2.2%
21,371
+5,187
+32% +$130万
2025 Q4
2四半期
GOOGLのアイコン
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$506万 2.19%
14,172
+3,828
+37% +$138万
2025 Q4
2四半期
MSFTのアイコン
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$493万 2.13%
13,208
+3,016
+30% +$122万
2025 Q4
2四半期
BILのアイコン
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
$403万 1.75%
43,999
-4,130
-9% -$37.8万
2025 Q4
2四半期
TAFIのアイコン
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
$14.1億
$337万 1.46%
133,481
+99,682
+295% +$251万
2025 Q4
2四半期
VEUのアイコン
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
$321万 1.39%
38,344
+7,055
+23% +$57.7万
2025 Q4
2四半期
VEAのアイコン
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
$268万 1.16%
37,590
– –
2025 Q4
2四半期
SCHDのアイコン
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
$255万 1.1%
80,500
– –
2026 Q1
1四半期
SPCXのアイコン
17
SpaceX
SPCX
$1.92兆
$236万 1.02%
+13,790
新規 +$234万
2026 Q2
0四半期
AVGOのアイコン
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
$230万 1%
6,093
+905
+17% +$36.3万
2025 Q4
2四半期
TSLAのアイコン
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
$226万 0.98%
5,369
-189
-3% -$7.52万
2025 Q4
2四半期
METAのアイコン
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
$199万 0.86%
3,534
+98
+3% +$5.99万
2025 Q4
2四半期
BXSLのアイコン
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
$190万 0.82%
79,982
+1,775
+2% +$4.24万
2025 Q4
2四半期
SHVのアイコン
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
$188万 0.81%
17,054
+151
+0.9% +$1.66万
2025 Q4
2四半期
VOOのアイコン
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
$185万 0.8%
2,697
-772
-22% -$51.5万
2025 Q4
2四半期
DGROのアイコン
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
$179万 0.77%
23,617
– –
2025 Q4
2四半期
MUのアイコン
25
Micron Technology
MU
$9943億
$157万 0.68%
1,360
+424
+45% +$31.8万
2026 Q1
1四半期
1
2 3 4 5

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Legacy Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Legacy Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$1.96億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Legacy Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2214万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は13,790株、評価額は$236万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$431万相当を売却しました。

  • Legacy Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は13,790株、評価額は$236万でした。
  • Legacy Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$609万でした。
  • Legacy Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$431万相当を減らしました。
  • Legacy Wealth Advisorsは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Legacy Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの59%を占めています。
  • Legacy Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
  • Legacy Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.31億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。