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LWA

Legacy Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 231 M Rotación 34.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.81%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.1 M
Flujo de capital
+USD 22.1 M
Flujo de capital %
9.58%
10 principales posiciones (%)
59.19%
Posición
155
Nuevas
46
Aumentadas
66
Reducidas
20
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 6.09 M
2
icono de TAFI
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+USD 2.51 M
3
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 2.34 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.56 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.38 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 4.31 M
2
icono de YEAR
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+USD 2.9 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 2.74 M
4
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 878 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 515 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 56.89%
2 Tecnología 15.42%
3 Finanzas 11.14%
4 Servicios de comunicación 4.07%
5 Consumo discrecional 3.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 53.1 M 23%
527,772
+60,592
+13% +USD 6.09 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 15.9 M 6.86%
313,432
-54,287
-15% -USD 2.74 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.4 M 6.66%
20,605
-5,944
-22% -USD 4.31 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.A
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 14.2 M 6.16%
19
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.25 M 3.14%
25,062
+2,579
+11% +USD 738 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.16 M 3.1%
35,772
+7,573
+27% +USD 1.56 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFC
7
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
USD 1106 M
USD 6.91 M 2.99%
162,428
-168
-0.1% -USD 7.06 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.67 M 2.89%
18,035
-109
-0.6% -USD 39 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.09 M 2.2%
21,371
+5,187
+32% +USD 1.3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.06 M 2.19%
14,172
+3,828
+37% +USD 1.38 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.93 M 2.13%
13,208
+3,016
+30% +USD 1.22 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 4.03 M 1.75%
43,999
-4,130
-9% -USD 378 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TAFI
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1414 M
USD 3.37 M 1.46%
133,481
+99,682
+295% +USD 2.51 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 3.21 M 1.39%
38,344
+7,055
+23% +USD 577 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.68 M 1.16%
37,590
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.55 M 1.1%
80,500
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPCX
17
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 2.36 M 1.02%
+13,790
Nuevas +USD 2.34 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.3 M 1%
6,093
+905
+17% +USD 363 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.26 M 0.98%
5,369
-189
-3% -USD 75.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.99 M 0.86%
3,534
+98
+3% +USD 59.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BXSL
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
USD 1.9 M 0.82%
79,982
+1,775
+2% +USD 42.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHV
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 1.88 M 0.81%
17,054
+151
+0.9% +USD 16.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.85 M 0.8%
2,697
-772
-22% -USD 515 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 1.79 M 0.77%
23,617
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.57 M 0.68%
1,360
+424
+45% +USD 318 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

VH
VVR Holdings Bellingham, Washington AUM de USD 231 M
CWM
CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois AUM de USD 231 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire AUM de USD 231 M 22.2% Rendimiento estimado a 1 año
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik AUM de USD 231 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts AUM de USD 231 M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee AUM de USD 231 M 41.81% Rendimiento estimado a 1 año
PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania AUM de USD 231 M 37.59% Rendimiento estimado a 1 año
NME
Notis-McConarty Edward AUM de USD 231 M 35.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Legacy Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Legacy Wealth Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 18% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

Legacy Wealth Advisors destinó USD 22.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 13,790 acciones con un valor de USD 2.36 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.31 M.

  • La mayor compra de Legacy Wealth Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 13,790 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Legacy Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.09 M.
  • La mayor reducción de Legacy Wealth Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
  • Legacy Wealth Advisors cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
  • Las diez principales posiciones de Legacy Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
  • Legacy Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Legacy Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.

Según el Informe 13F de Legacy Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.