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LWA
Legacy Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
34,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,81%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,1 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 22,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,19%
Posição
155
Nova
46
Aumentada
66
Reduzida
20
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 878 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,89% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Financeiro | 11,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 53,1 mi | 23% |
527.772
+60.592
| +13% | +US$ 6,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 15,9 mi | 6,86% |
313.432
-54.287
| -15% | -US$ 2,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,4 mi | 6,66% |
20.605
-5.944
| -22% | -US$ 4,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 14,2 mi | 6,16% |
19
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,25 mi | 3,14% |
25.062
+2.579
| +11% | +US$ 738 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,16 mi | 3,1% |
35.772
+7.573
| +27% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
US$ 1,11 bi
| US$ 6,91 mi | 2,99% |
162.428
-168
| -0,1% | -US$ 7,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,67 mi | 2,89% |
18.035
-109
| -0,6% | -US$ 39 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,09 mi | 2,2% |
21.371
+5.187
| +32% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,06 mi | 2,19% |
14.172
+3.828
| +37% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,93 mi | 2,13% |
13.208
+3.016
| +30% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,03 mi | 1,75% |
43.999
-4.130
| -9% | -US$ 378 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,41 bi
| US$ 3,37 mi | 1,46% |
133.481
+99.682
| +295% | +US$ 2,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,21 mi | 1,39% |
38.344
+7.055
| +23% | +US$ 577 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,68 mi | 1,16% |
37.590
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,55 mi | 1,1% |
80.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 2,36 mi | 1,02% |
+13.790
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,3 mi | 1% |
6.093
+905
| +17% | +US$ 363 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,26 mi | 0,98% |
5.369
-189
| -3% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,99 mi | 0,86% |
3.534
+98
| +3% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 1,9 mi | 0,82% |
79.982
+1.775
| +2% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,88 mi | 0,81% |
17.054
+151
| +0,9% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,85 mi | 0,8% |
2.697
-772
| -22% | -US$ 515 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,79 mi | 0,77% |
23.617
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,57 mi | 0,68% |
1.360
+424
| +45% | +US$ 318 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VH
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Revisão da carteira de Legacy Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy Wealth Advisors detinha 155 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 18% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Legacy Wealth Advisors alocou US$ 22,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 46 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 13.790 ações no valor de US$ 2,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior compra de Legacy Wealth Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 13.790 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Legacy Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,09 mi.
- A maior redução de Legacy Wealth Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- Legacy Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Legacy Wealth Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy Wealth Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.