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LWA
Legacy Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
34.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$3507만
(+18%)
자금 흐름
+US$2214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.19%
보유액
155
신규
46
증가
66
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$609만 |
| 2 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$251만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$156만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$431만 |
| 2 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+US$290만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$274만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$51.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.89% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 금융 | 11.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 5 | 임의소비재 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$5313만 | 23% |
527,772
+60,592
| +13% | +US$609만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1585만 | 6.86% |
313,432
-54,287
| -15% | -US$274만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1540만 | 6.66% |
20,605
-5,944
| -22% | -US$431만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1423만 | 6.16% |
19
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$725만 | 3.14% |
25,062
+2,579
| +11% | +US$73.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$716만 | 3.1% |
35,772
+7,573
| +27% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
US$11.1억
| US$691만 | 2.99% |
162,428
-168
| -0.1% | -US$7.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$667만 | 2.89% |
18,035
-109
| -0.6% | -US$3.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$509만 | 2.2% |
21,371
+5,187
| +32% | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$506만 | 2.19% |
14,172
+3,828
| +37% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$493만 | 2.13% |
13,208
+3,016
| +30% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$403만 | 1.75% |
43,999
-4,130
| -9% | -US$37.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1억
| US$337만 | 1.46% |
133,481
+99,682
| +295% | +US$251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$321만 | 1.39% |
38,344
+7,055
| +23% | +US$57.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$268만 | 1.16% |
37,590
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$255만 | 1.1% |
80,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$236만 | 1.02% |
+13,790
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$230만 | 1% |
6,093
+905
| +17% | +US$36.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$226만 | 0.98% |
5,369
-189
| -3% | -US$7.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$199만 | 0.86% |
3,534
+98
| +3% | +US$5.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$190만 | 0.82% |
79,982
+1,775
| +2% | +US$4.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$188만 | 0.81% |
17,054
+151
| +0.9% | +US$1.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$185만 | 0.8% |
2,697
-772
| -22% | -US$51.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$179만 | 0.77% |
23,617
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$157만 | 0.68% |
1,360
+424
| +45% | +US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
VH
CWM
FFG
LV
GPW
AF
PFSC
NME
Legacy Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legacy Wealth Advisors는 US$2.31억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.96억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Legacy Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2214만을 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 13,790주를 보유했으며 가치는 US$236만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였습니다.
- Legacy Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$236만 상당의 13,790주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$609만 규모예요.
- Legacy Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Legacy Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 59%를 차지해요.
- Legacy Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Legacy Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Legacy Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.