我們已在上線！
進一步了解
LW
Lauer Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
49.11%
1年估算報酬率
11.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.16%
1年估算報酬率
+11.89%
3年估算報酬率
+89.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
-US$649萬
(-3.9%)
資金流向
-US$768萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.81%
持股
112
新
37
增持
17
減碼
35
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$214萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$154萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$151萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$740萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$471萬 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$351萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$216萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.99% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | 醫療保健 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1946萬 | 12.16% |
26,035
-6,598
| -20% | -US$471萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$1583萬 | 9.89% |
147,616
+222
| +0.2% | +US$2.36萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1478萬 | 9.23% |
149,790
-1,723
| -1% | -US$16.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1404萬 | 8.77% |
264,037
+12,369
| +5% | +US$65萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1311萬 | 8.19% |
259,983
-840
| -0.3% | -US$4.24萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$796萬 | 4.97% |
101,389
+18,684
| +23% | +US$151萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$741萬 | 4.63% |
95,784
+19,679
| +26% | +US$154萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$513萬 | 3.2% |
13,674
-6,047
| -31% | -US$216萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
9
買權
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131億
| US$443萬 | 2.77% |
+184,300
| 新 | +US$381萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$321萬 | 2% |
41,076
-1,682
| -4% | -US$13.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
買權
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$301萬 | 1.88% |
+19,900
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$258萬 | 1.61% |
35,590
-386
| -1% | -US$2.91萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$250萬 | 1.56% |
+10,854
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$246萬 | 1.54% |
+53,188
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$242萬 | 1.51% |
62,006
-1,187
| -2% | -US$4.63萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$224萬 | 1.4% |
55,010
+9,900
| +22% | +US$40.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
17
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$178萬 | 1.11% |
38,400
-57,319
| -60% | -US$231萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$166萬 | 1.03% |
+8,335
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$158萬 | 0.99% |
12,447
+792
| +7% | +US$9.41萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
20
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131億
| US$135萬 | 0.84% |
56,255
-357,915
| -86% | -US$740萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.2億
| US$131萬 | 0.82% |
78,750
+5,850
| +8% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
22
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$130萬 | 0.81% |
8,590
-30,306
| -78% | -US$351萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
買權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$103萬 | 0.64% |
+28,800
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$99.3萬 | 0.62% |
1,900
-2,264
| -54% | -US$105萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$97.6萬 | 0.61% |
+12,528
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
EU
WH
CPW
CI
SA
SGM
HA
GWA
Lauer Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lauer Wealth持有112個部位，管理資產為US$1.6億，較前一季的US$1.67億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Lauer Wealth於2026年第3季淨撤出US$768萬，平倉18個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，這筆估值約為US$50.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的82%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Lauer Wealth新建了NVIDIA的部位，價值US$250萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季最大筆買進的是NVIDIA：共買進10,854股，價值US$250萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$154萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BitMine Immersion Technologies，估計減持了US$740萬。
- Lauer Wealth於2026年第3季完全出清iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$50.4萬。
- 在2026年第3季，Lauer Wealth的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占66%。
- Lauer Wealth在2026年第3季新增了37個部位，並平倉18個部位。
- Lauer Wealth的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$1.6億。
根據Lauer Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。