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LW
Lauer Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
49.11%
1년 추정 수익률
11.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.16%
1년 예상 수익률
+11.89%
3년 예상 수익률
+89.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
-US$649만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.81%
보유액
112
신규
37
증가
17
축소
35
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$214만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$154만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$151만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$740만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$471만 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$351만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$216만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.99% |
| 2 | 정보기술 | 6.2% |
| 3 | 임의소비재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 1.43% |
| 5 | 건강관리 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1946만 | 12.16% |
26,035
-6,598
| -20% | -US$471만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$1583만 | 9.89% |
147,616
+222
| +0.2% | +US$2.36만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1478만 | 9.23% |
149,790
-1,723
| -1% | -US$16.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1404만 | 8.77% |
264,037
+12,369
| +5% | +US$65만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1311만 | 8.19% |
259,983
-840
| -0.3% | -US$4.24만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$796만 | 4.97% |
101,389
+18,684
| +23% | +US$151만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$741만 | 4.63% |
95,784
+19,679
| +26% | +US$154만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$513만 | 3.2% |
13,674
-6,047
| -31% | -US$216만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$443만 | 2.77% |
+184,300
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$321만 | 2% |
41,076
-1,682
| -4% | -US$13.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$301만 | 1.88% |
+19,900
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$258만 | 1.61% |
35,590
-386
| -1% | -US$2.91만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$250만 | 1.56% |
+10,854
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$246만 | 1.54% |
+53,188
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$242만 | 1.51% |
62,006
-1,187
| -2% | -US$4.63만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$224만 | 1.4% |
55,010
+9,900
| +22% | +US$40.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$178만 | 1.11% |
38,400
-57,319
| -60% | -US$231만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$166만 | 1.03% |
+8,335
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$158만 | 0.99% |
12,447
+792
| +7% | +US$9.41만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
20
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$135만 | 0.84% |
56,255
-357,915
| -86% | -US$740만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.2억
| US$131만 | 0.82% |
78,750
+5,850
| +8% | +US$10.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
22
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$130만 | 0.81% |
8,590
-30,306
| -78% | -US$351만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$103만 | 0.64% |
+28,800
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$99.3만 | 0.62% |
1,900
-2,264
| -54% | -US$105만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$97.6만 | 0.61% |
+12,528
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Lauer Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lauer Wealth의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$1.6억였으며 전 분기 US$1.67억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Lauer Wealth은(는) 2026년 3분기에 순 US$768만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 추정 US$50.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lauer Wealth는 NVIDIA에 US$250만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lauer Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$250만 상당의 10,854주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lauer Wealth로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Lauer Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BitMine Immersion Technologies이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- Lauer Wealth는 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lauer Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 66%를 차지해요.
- Lauer Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Lauer Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$1.6억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lauer Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.