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Lauer Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
49.11%
1년 추정 수익률
11.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.16%
1년 예상 수익률
+11.88%
3년 예상 수익률
+89.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
-US$649만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.81%
보유액
112
신규
37
증가
17
축소
35
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$214만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$154만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$151만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$740만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$471만 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$351만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$216만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.99% |
| 2 | 정보기술 | 6.2% |
| 3 | 임의소비재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 1.43% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4847억
| – | – |
-21,935
| 청산됨 | -US$293만 | – |
|
102
Qualcomm
QCOM
US$1841억
| – | – |
-1,656
| 청산됨 | -US$29.5만 | – |
|
103
콜옵션
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.9억
| – | – |
-14,601
| 청산됨 | -US$87.9만 | – |
|
104
콜옵션
Symbotic
SYM
US$53.2억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
105
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| – | – |
-9,967
| 청산됨 | -US$50.4만 | – |
|
106
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$487억
| – | – |
-23,578
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
107
콜옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$48.8억
| – | – |
-9,007
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
108
Energy Fuels
UUUU
US$21.1억
| – | – |
-18,700
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
109
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1220억
| – | – |
-3,502
| 청산됨 | -US$64.3만 | – |
|
110
콜옵션
Tempus AI
TEM
US$121억
| – | – |
-24,140
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
111
콜옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.8억
| – | – |
-27,151
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
112
Solana ETF
SOLZ
US$1.17억
| – | – |
-52,700
| 청산됨 | -US$40.7만 | – |
|
유사한 펀드
Lauer Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lauer Wealth의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$1.6억였으며 전 분기 US$1.67억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Lauer Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$728만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 추정 US$50.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lauer Wealth 측은 NVIDIA에 US$250만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lauer Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$250만 상당의 10,854주를 매수했어요.
- Lauer Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Lauer Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BitMine Immersion Technologies이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- Lauer Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lauer Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 66% 비중을 차지해요.
- Lauer Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Lauer Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$1.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lauer Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.