LW
EZM 아이콘

Lauer Wealth의 WisdomTree US MidCap Fund EZM 주식 보유 내역

Lauer Wealth의 포트폴리오 EZM 주식 상세 정보 EZM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$258만 매도
35,590
-386
-1% -US$2.91만 1.61% 12
2026
Q2 		US$269만 매도
35,976
-902
-2% -US$6.54만 1.62% 15
2026
Q1 		US$257만 매수
36,878
+464
+1% +US$3.21만 2.05% 11
2025
Q4 		US$252만 매도
36,414
-191
-0.5% -US$1.26만 1.87% 11
2025
Q3 		US$239만 매수
36,605
+1,113
+3% +US$7.19만 1.71% 11
2025
Q2 		US$221만 매도
35,492
-42,534
-55% -US$250만 1.83% 12
2025
Q1 		US$448만 매수
78,026
+2,546
+3% +US$15.9만 3.45% 10
2024
Q4 		US$472만 매수
75,480
+2,183
+3% +US$14만 3.15% 9
2024
Q3 		US$455만 매도
73,297
-81
-0.1% -US$4.86천 3.51% 9
2024
Q2 		US$434만 매도
73,378
-2,555
-3% -US$15만 3.42% 9
2024
Q1 		US$446만 매도
75,933
-14,604
-16% -US$83.9만 3.88% 10
2023
Q4 		US$516만 매수
90,537
+967
+1% +US$5만 4.78% 9
2023
Q3 		US$447만 매수
89,570
+2,701
+3% +US$14.4만 4.82% 10
2023
Q2 		US$474만 매수
86,869
+3,040
+4% +US$15.1만 4.9% 8
2023
Q1 		US$414만 매수
+83,829
신규 +US$433만 5.18% 7

EZM를 보유한 다른 펀드들

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Breakwater Capital Group
Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM US$8.44억 15.36% 1년 추정 수익률
TWM
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM US$1.71억 14.02% 1년 추정 수익률
RCP
Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee AUM US$1.37억
Great Point Wealth Advisors
Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM US$6.3억 9.77% 1년 추정 수익률
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM US$26.8억 19.3% 1년 추정 수익률
EF
Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM US$2.25억 10.48% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률

Lauer Wealth의 EZM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lauer Wealth는 2026년 3분기에 WisdomTree US MidCap Fund (EZM) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$2.91만 규모를 매도해, 현재 US$258만 상당의 35,590주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.61%이고, 순위는 #12예요.

Lauer Wealth는 2023년 1분기에 EZM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$516만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 30개가 2026년 3분기 기준으로 EZM를 보유하고 있어요.

  • Lauer Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$258만 상당의 WisdomTree US MidCap Fund 주식 35,590주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Lauer Wealth이(가) WisdomTree US MidCap Fund 주식 386주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.91만예요.
  • 2026년 3분기에 Lauer Wealth의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Fund 비중은 1.61%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Lauer Wealth는 2023년 1분기에 WisdomTree US MidCap Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lauer Wealth의 WisdomTree US MidCap Fund 보유 규모는 2023년 4분기에 US$516만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 30개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Lauer Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.