Lauer Wealths WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lauer Wealth Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,58 Mio. $	Verkaufen	35.590 -386	-1 %	-29.107 $	1,61 %	12
2026 Q2	2,69 Mio. $	Verkaufen	35.976 -902	-2 %	-65.350 $	1,62 %	15
2026 Q1	2,57 Mio. $	Kaufen	36.878 +464	+1 %	+32.083 $	2,05 %	11
2025 Q4	2,52 Mio. $	Verkaufen	36.414 -191	-0,5 %	-12.614 $	1,87 %	11
2025 Q3	2,39 Mio. $	Kaufen	36.605 +1.113	+3 %	+71.888 $	1,71 %	11
2025 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	35.492 -42.534	-55 %	-2,5 Mio. $	1,83 %	12
2025 Q1	4,48 Mio. $	Kaufen	78.026 +2.546	+3 %	+158.991 $	3,45 %	10
2024 Q4	4,72 Mio. $	Kaufen	75.480 +2.183	+3 %	+139.861 $	3,15 %	9
2024 Q3	4,55 Mio. $	Verkaufen	73.297 -81	-0,1 %	-4.857 $	3,51 %	9
2024 Q2	4,34 Mio. $	Verkaufen	73.378 -2.555	-3 %	-149.514 $	3,42 %	9
2024 Q1	4,46 Mio. $	Verkaufen	75.933 -14.604	-16 %	-838.820 $	3,88 %	10
2023 Q4	5,16 Mio. $	Kaufen	90.537 +967	+1 %	+49.981 $	4,78 %	9
2023 Q3	4,47 Mio. $	Kaufen	89.570 +2.701	+3 %	+143.801 $	4,82 %	10
2023 Q2	4,74 Mio. $	Kaufen	86.869 +3.040	+4 %	+150.867 $	4,9 %	8
2023 Q1	4,14 Mio. $	Kaufen	+83.829	Neu	+4,33 Mio. $	5,18 %	7

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCP

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee 137 Mio. $ AUM

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin 225 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Lauer Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Lauer Wealth verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 29.107 $ und hielt danach 35.590 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Die Position macht 1,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Lauer Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 5,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lauer Wealth 35.590 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 2,58 Mio. $.
Lauer Wealth verkaufte 386 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.107 $.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2026 1,61 % des Portfolios von Lauer Wealth aus und war dessen Position auf Rang 12.
Lauer Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Lauer Wealth in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q4 2023 mit 5,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Lauer Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .