de Lauer Wealth WisdomTree US MidCap Fund EZM Histórico de posições em ações

Carteira de Lauer Wealth Detalhes da ação EZM Atividade dos fundos em EZM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,58 mi	Vender	35.590 -386	-1%	-US$ 29,1 mil	1,61%	12
2026 Q2	US$ 2,69 mi	Vender	35.976 -902	-2%	-US$ 65,4 mil	1,62%	15
2026 Q1	US$ 2,57 mi	Comprar	36.878 +464	+1%	+US$ 32,1 mil	2,05%	11
2025 Q4	US$ 2,52 mi	Vender	36.414 -191	-0,5%	-US$ 12,6 mil	1,87%	11
2025 Q3	US$ 2,39 mi	Comprar	36.605 +1.113	+3%	+US$ 71,9 mil	1,71%	11
2025 Q2	US$ 2,21 mi	Vender	35.492 -42.534	-55%	-US$ 2,5 mi	1,83%	12
2025 Q1	US$ 4,48 mi	Comprar	78.026 +2.546	+3%	+US$ 159 mil	3,45%	10
2024 Q4	US$ 4,72 mi	Comprar	75.480 +2.183	+3%	+US$ 140 mil	3,15%	9
2024 Q3	US$ 4,55 mi	Vender	73.297 -81	-0,1%	-US$ 4,86 mil	3,51%	9
2024 Q2	US$ 4,34 mi	Vender	73.378 -2.555	-3%	-US$ 150 mil	3,42%	9
2024 Q1	US$ 4,46 mi	Vender	75.933 -14.604	-16%	-US$ 839 mil	3,88%	10
2023 Q4	US$ 5,16 mi	Comprar	90.537 +967	+1%	+US$ 50 mil	4,78%	9
2023 Q3	US$ 4,47 mi	Comprar	89.570 +2.701	+3%	+US$ 144 mil	4,82%	10
2023 Q2	US$ 4,74 mi	Comprar	86.869 +3.040	+4%	+US$ 151 mil	4,9%	8
2023 Q1	US$ 4,14 mi	Comprar	+83.829	Nova	+US$ 4,33 mi	5,18%	7

Outros fundos que detêm EZM

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de US$ 844 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

PWM

Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee AUM de US$ 282 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

RCP

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee AUM de US$ 137 mi

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 630 mi 9,77% Retorno est. (1 ano)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,68 bi 19,3% Retorno est. (1 ano)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 225 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lauer Wealth em EZM no T3 2026

Lauer Wealth reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Fund (EZM) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 29,1 mil e ficando com 35.590 ações avaliadas em US$ 2,58 mi. A posição representa 1,61% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Lauer Wealth informou pela primeira vez uma posição em EZM no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,16 mi em T4 2023. 36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EZM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lauer Wealth detinha 35.590 ações de WisdomTree US MidCap Fund, no valor de US$ 2,58 mi.
Lauer Wealth vendeu 386 ações de WisdomTree US MidCap Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 29,1 mil.
WisdomTree US MidCap Fund representou 1,61% da carteira de Lauer Wealth em T3 2026, sua posição nº 12.
Lauer Wealth informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Fund no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Fund de Lauer Wealth atingiu o pico de US$ 5,16 mi em T4 2023.
36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lauer Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.