de Lauer Wealth WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lauer Wealth Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.58 M	Vender	35,590 -386	-1%	-USD 29.1 k	1.61%	12
2026 Q2	USD 2.69 M	Vender	35,976 -902	-2%	-USD 65.4 k	1.62%	15
2026 Q1	USD 2.57 M	Comprar	36,878 +464	+1%	+USD 32.1 k	2.05%	11
2025 Q4	USD 2.52 M	Vender	36,414 -191	-0.5%	-USD 12.6 k	1.87%	11
2025 Q3	USD 2.39 M	Comprar	36,605 +1,113	+3%	+USD 71.9 k	1.71%	11
2025 Q2	USD 2.21 M	Vender	35,492 -42,534	-55%	-USD 2.5 M	1.83%	12
2025 Q1	USD 4.48 M	Comprar	78,026 +2,546	+3%	+USD 159 k	3.45%	10
2024 Q4	USD 4.72 M	Comprar	75,480 +2,183	+3%	+USD 140 k	3.15%	9
2024 Q3	USD 4.55 M	Vender	73,297 -81	-0.1%	-USD 4.86 k	3.51%	9
2024 Q2	USD 4.34 M	Vender	73,378 -2,555	-3%	-USD 150 k	3.42%	9
2024 Q1	USD 4.46 M	Vender	75,933 -14,604	-16%	-USD 839 k	3.88%	10
2023 Q4	USD 5.16 M	Comprar	90,537 +967	+1%	+USD 50 k	4.78%	9
2023 Q3	USD 4.47 M	Comprar	89,570 +2,701	+3%	+USD 144 k	4.82%	10
2023 Q2	USD 4.74 M	Comprar	86,869 +3,040	+4%	+USD 151 k	4.9%	8
2023 Q1	USD 4.14 M	Comprar	+83,829	Nuevas	+USD 4.33 M	5.18%	7

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de USD 844 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee AUM de USD 282 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

RCP

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee AUM de USD 137 M

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 630 M 9.77% Rendimiento estimado a 1 año

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año

Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de USD 225 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lauer Wealth en EZM: resumen de T3 2026

Lauer Wealth redujo su participación en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.1 k, y conservó 35,590 acciones valuadas en USD 2.58 M. La posición representa 1.61% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Lauer Wealth reportó por primera vez una posición en EZM en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.16 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

Al cierre de T3 2026, Lauer Wealth tenía 35,590 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 2.58 M.
Lauer Wealth vendió 386 acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 29.1 k.
WisdomTree US MidCap Fund representó 1.61% de la cartera de Lauer Wealth en T3 2026 y fue su posición número 12.
Lauer Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Lauer Wealth en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 5.16 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lauer Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.