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HWM
Horizons Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.6億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.58%
持股
165
新
165
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1747萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1538萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1277萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1191萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1180萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.64% |
| 2 | 科技 | 0.99% |
| 3 | 金融 | 0.64% |
| 4 | 通訊服務 | 0.54% |
| 5 | 工業 | 0.49% |
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Horizons Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Horizons Wealth Management持有165個部位，價值US$1.6億。 其前十大持股占投資組合的60%。
Horizons Wealth Management在2026年第3季投入US$1.62億的淨新增資金，並建立165個新部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共49,911股，價值US$1756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，其次是科技和金融。
- Horizons Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進49,911股，價值US$1756萬。
- 在2026年第3季，Horizons Wealth Management的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占60%。
- Horizons Wealth Management在2026年第3季新增了165個部位，並平倉0個部位。
根據Horizons Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。