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Laraway Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
5%
1年估算報酬率
28.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
+28.27%
3年估算報酬率
+101.37%
5年估算報酬率
+114.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
-US$413萬
(-2.5%)
資金流向
-US$448萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.31%
持股
140
新
–
增持
42
減碼
76
已平倉
7
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.5萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17.4萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$17.3萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$14.8萬 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$12.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$74.9萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$50.3萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27.4萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.16% |
| 2 | 資訊科技 | 20.45% |
| 3 | 通訊服務 | 6.49% |
| 4 | 醫療保健 | 5.94% |
| 5 | 金融 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1413萬 | 8.79% |
42,416
-1,565
| -4% | -US$50.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2203億
| US$792萬 | 4.93% |
87,864
+864
| +1% | +US$7.56萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$756萬 | 4.71% |
34,973
+295
| +0.9% | +US$6.56萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8031億
| US$599萬 | 3.73% |
7,855
-30
| -0.4% | -US$2.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$540萬 | 3.36% |
76,493
-129
| -0.2% | -US$9,254 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63兆
| US$470萬 | 2.93% |
13,665
-728
| -5% | -US$25.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115億
| US$448萬 | 2.79% |
70,378
-676
| -1% | -US$4.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$436萬 | 2.71% |
8,498
-260
| -3% | -US$12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$3.96兆
| US$433萬 | 2.7% |
18,972
-1,300
| -6% | -US$27.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$427萬 | 2.66% |
8,575
+1,000
| +13% | +US$50.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1145億
| US$405萬 | 2.52% |
20,668
-398
| -2% | -US$7.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$508億
| US$373萬 | 2.32% |
22,130
-247
| -1% | -US$4.12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555億
| US$307萬 | 1.91% |
57,578
-495
| -0.9% | -US$2.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1034億
| US$271萬 | 1.69% |
13,032
+235
| +2% | +US$5.08萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$260萬 | 1.62% |
2,243
-116
| -5% | -US$13.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$2922億
| US$234萬 | 1.46% |
7,125
-775
| -10% | -US$24.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59兆
| US$223萬 | 1.39% |
6,531
-197
| -3% | -US$6.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$209萬 | 1.3% |
8,388
-770
| -8% | -US$19.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1082億
| US$207萬 | 1.29% |
26,383
+362
| +1% | +US$2.94萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$190萬 | 1.18% |
64,239
-177
| -0.3% | -US$5,282 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$1311億
| US$184萬 | 1.15% |
1,060
-40
| -4% | -US$6.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1033億
| US$174萬 | 1.08% |
4,488
-50
| -1% | -US$1.69萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$173萬 | 1.08% |
34,311
+3,446
| +11% | +US$17.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$160萬 | 1% |
40,687
-424
| -1% | -US$1.84萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$157萬 | 0.98% |
15,083
-698
| -4% | -US$7.66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Laraway Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Laraway Financial Advisors持有140個部位，管理資產為US$1.61億，較前一季的US$1.65億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Laraway Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有增加42檔、減碼76檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class A，估計金額為US$74.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Laraway Financial Advisors在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$50.5萬。
- Laraway Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$50.3萬。
- Laraway Financial Advisors於2026年第3季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$74.9萬。
- 在2026年第3季，Laraway Financial Advisors的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占39%。
- Laraway Financial Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Laraway Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$1.61億。
根據Laraway Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。