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Laraway Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
7.86%
1년 추정 수익률
37.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.73%
1년 예상 수익률
+37.88%
3년 예상 수익률
+92.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$2248만
(+16%)
자금 흐름
+US$238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.71%
보유액
140
신규
11
증가
36
축소
62
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$82만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$46.3만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$41.3만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$33.9만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.5만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$19.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$16만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.99% |
| 2 | 정보기술 | 20.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.66% |
| 4 | 헬스케어 | 6.04% |
| 5 | 금융 | 5.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1273만 | 7.72% |
43,981
-745
| -2% | -US$21.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$756만 | 4.59% |
34,678
+73
| +0.2% | +US$1.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$749만 | 4.55% |
87,000
-594
| -0.7% | -US$5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$589만 | 3.57% |
7,885
-100
| -1% | -US$7.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$546만 | 3.31% |
76,622
-2,776
| -3% | -US$19.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$514만 | 3.12% |
14,393
-56
| -0.4% | -US$2.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$435만 | 2.64% |
71,054
-89
| -0.1% | -US$5.43천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$406만 | 2.46% |
20,272
-700
| -3% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$401만 | 2.44% |
21,066
+87
| +0.4% | +US$1.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$379만 | 2.3% |
7,575
-260
| -3% | -US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$355만 | 2.16% |
22,377
-57
| -0.3% | -US$8.48천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$342만 | 2.08% |
7,900
-200
| -2% | -US$6.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$327만 | 1.98% |
8,758
-238
| -3% | -US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$311만 | 1.89% |
58,073
-208
| -0.4% | -US$1.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$283만 | 1.72% |
2,359
-22
| -0.9% | -US$2.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$272만 | 1.65% |
12,797
-101
| -0.8% | -US$2.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$250만 | 1.52% |
1,100
-5
| -0.5% | -US$7.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$238만 | 1.44% |
6,728
-449
| -6% | -US$16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$218만 | 1.32% |
9,158
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$214만 | 1.3% |
3,350
-15
| -0.4% | -US$7.29천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$210만 | 1.27% |
26,021
-339
| -1% | -US$2.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$193만 | 1.17% |
64,416
-61
| -0.1% | -US$1.83천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$186만 | 1.13% |
41,111
+239
| +0.6% | +US$1.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$179만 | 1.08% |
15,781
+5
| +0% | +US$621 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$170만 | 1.03% |
47,114
-558
| -1% | -US$1.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Laraway Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Laraway Financial Advisors 측은 US$1.65억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Laraway Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 36개 증가 및 62개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NextEra Energy 주식으로, 9,065주를 보유했으며 가치는 US$79.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$22.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Laraway Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy 주식으로, US$79.6만 상당의 9,065주를 매수했어요.
- Laraway Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28만 규모예요.
- Laraway Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$22.5만예요.
- Laraway Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 37% 비중을 차지해요.
- Laraway Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Laraway Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Laraway Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.