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LFA

Laraway Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 165 M Rotación 7.86%
Rendimiento estimado a 1 año 37.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.5 M
Flujo de capital
+USD 2.38 M
Flujo de capital %
1.44%
10 principales posiciones (%)
36.71%
Posición
140
Nuevas
11
Aumentadas
36
Reducidas
62
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 820 k
2
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 463 k
3
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 413 k
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 339 k
5
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 331 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 225 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 213 k
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 193 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 160 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 144 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.99%
2 Tecnología 20.24%
3 Servicios de comunicación 6.66%
4 Atención médica 6.04%
5 Finanzas 5.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12.7 M 7.72%
43,981
-745
-2% -USD 213 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 7.56 M 4.59%
34,678
+73
+0.2% +USD 15.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 7.49 M 4.55%
87,000
-594
-0.7% -USD 50 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.89 M 3.57%
7,885
-100
-1% -USD 72.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.46 M 3.31%
76,622
-2,776
-3% -USD 193 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.14 M 3.12%
14,393
-56
-0.4% -USD 20.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLG
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 4.35 M 2.64%
71,054
-89
-0.1% -USD 5.43 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.06 M 2.46%
20,272
-700
-3% -USD 144 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLK
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.01 M 2.44%
21,066
+87
+0.4% +USD 14.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.79 M 2.3%
7,575
-260
-3% -USD 125 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLV
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 3.55 M 2.16%
22,377
-57
-0.3% -USD 8.48 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LRCX
12
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 3.42 M 2.08%
7,900
-200
-2% -USD 60.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.27 M 1.98%
8,758
-238
-3% -USD 96.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLF
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 3.11 M 1.89%
58,073
-208
-0.4% -USD 10.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LLY
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.83 M 1.72%
2,359
-22
-0.9% -USD 22.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RSP
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.72 M 1.65%
12,797
-101
-0.8% -USD 20.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SNDK
17
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
USD 2.5 M 1.52%
1,100
-5
-0.5% -USD 7.14 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.38 M 1.44%
6,728
-449
-6% -USD 160 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.18 M 1.32%
9,158
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de WDC
20
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 2.14 M 1.3%
3,350
-15
-0.4% -USD 7.29 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.1 M 1.27%
26,021
-339
-1% -USD 26.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPSB
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 1.93 M 1.17%
64,416
-61
-0.1% -USD 1.83 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLU
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 1.86 M 1.13%
41,111
+239
+0.6% +USD 10.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.79 M 1.08%
15,781
+5
+0% +USD 621
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHA
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 1.7 M 1.03%
47,114
-558
-1% -USD 18.4 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CRIG
Charter Research & Investment Group Southport, Connecticut AUM de USD 165 M 37.49% Rendimiento estimado a 1 año
ASC
Ares Systematic Credit London AUM de USD 165 M
HA
HC Advisors Sandy Springs, Georgia AUM de USD 165 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año
TTIC
Tower Trust & Investment Company Davenport, Iowa AUM de USD 165 M 28.96% Rendimiento estimado a 1 año
GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors Durant, Oklahoma AUM de USD 165 M
HCM
Hahn Capital Management Walnut Creek, California AUM de USD 165 M 15.46% Rendimiento estimado a 1 año
FGI
Foresight Global Investors Purchase, New York AUM de USD 165 M 25.72% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Atala Financial Calabasas, California AUM de USD 165 M 23.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Laraway Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Laraway Financial Advisors mantenía 140 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 16% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Laraway Financial Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 36 y 62 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue NextEra Energy: 9,065 acciones con un valor de USD 796 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 225 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Laraway Financial Advisors en T2 2026 fue NextEra Energy: 9,065 acciones por un valor de USD 796 k.
  • Laraway Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 280 k.
  • La mayor reducción de Laraway Financial Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 225 k.
  • Las diez principales posiciones de Laraway Financial Advisors representan 37% de su cartera de USD 165 M en T2 2026.
  • Laraway Financial Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Laraway Financial Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.

Según el Informe 13F de Laraway Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.