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CAM

Campion Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 164 M Rotación 5.88%
Rendimiento estimado a 1 año 25.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
Flujo de capital
+USD 1.45 M
Flujo de capital %
0.88%
10 principales posiciones (%)
61.54%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
39
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 481 k
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 210 k
3
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 206 k
4
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 205 k
5
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 201 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HII
Huntington Ingalls Industries
HII
+USD 206 k
2
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 201 k
3
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 135 k
4
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 71.3 k
5
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 60.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.87%
2 Tecnología 7.65%
3 Industriales 7.24%
4 Atención médica 4.51%
5 Finanzas 3.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IJH
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 18.5 M 11.28%
239,666
+6,561
+3% +USD 481 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 17.6 M 10.75%
23,525
+288
+1% +USD 210 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 11.2 M 6.81%
156,504
+821
+0.5% +USD 57.2 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 9.44 M 5.76%
23,056
-341
-1% -USD 135 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IWR
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 9.43 M 5.75%
85,459
-678
-0.8% -USD 71.3 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de LMT
6
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 8.86 M 5.41%
17,392
+4
+0% +USD 2.16 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VNQ
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 8.01 M 4.89%
83,062
+1,520
+2% +USD 145 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 7.26 M 4.43%
48,930
+1,132
+2% +USD 155 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IGM
9
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
USD 5.61 M 3.42%
34,297
+435
+1% +USD 65.2 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.99 M 3.04%
17,241
+21
+0.1% +USD 6.01 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.85 M 2.96%
81,332
+2,073
+3% +USD 122 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IWM
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.99 M 2.43%
13,276
-147
-1% -USD 41.3 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IJJ
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 3.64 M 2.22%
24,617
-425
-2% -USD 60.1 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de LLY
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.22 M 1.96%
2,683
-49
-2% -USD 50.1 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VOX
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
USD 3.08 M 1.88%
16,735
+36
+0.2% +USD 6.9 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de XOM
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.1 M 1.28%
15,339
-103
-0.7% -USD 15.4 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.08 M 1.27%
5,570
+92
+2% +USD 37.2 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de EMXC
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 2.01 M 1.23%
19,666
+722
+4% +USD 68.1 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de EFV
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 1.64 M 1%
21,401
-230
-1% -USD 17.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de CSCO
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.55 M 0.94%
13,180
-511
-4% -USD 53.4 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.53 M 0.93%
4,286
+195
+5% +USD 70.2 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.49 M 0.91%
4,560
-1
-0% -USD 311
2021 Q1
21 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.32 M 0.8%
8,993
+193
+2% +USD 28.1 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IJS
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 1.29 M 0.79%
9,439
-220
-2% -USD 28.4 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.21 M 0.74%
4,774
-41
-0.9% -USD 9.6 k
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BCP
Breakout Capital Partners New York AUM de USD 164 M 0.57% Rendimiento estimado a 1 año
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina AUM de USD 164 M
SAFS
S&A Financial Services Overland Park, Kansas AUM de USD 164 M
MCWA
Meadow Creek Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 164 M 29.93% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Sippican Capital Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 164 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
BFM
Broadview Financial Management Wauwatosa, Wisconsin AUM de USD 164 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 164 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Simcoe Capital Spokane, Washington AUM de USD 164 M

Revisión del portafolio de Campion Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Campion Asset Management mantenía 85 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 11% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Campion Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 39, 23 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 3000 ETF: 501 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue Huntington Ingalls Industries, por un valor estimado de USD 206 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Campion Asset Management en T2 2026 fue iShares Russell 3000 ETF: 501 acciones por un valor de USD 214 k.
  • Campion Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 481 k.
  • La mayor reducción de Campion Asset Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 135 k.
  • Campion Asset Management cerró por completo su posición en Huntington Ingalls Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
  • Las diez principales posiciones de Campion Asset Management representan 62% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
  • Campion Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Campion Asset Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.

Según el Informe 13F de Campion Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.