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HWM
Horizons Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 162 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
165
Nova
165
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 11,8 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,64% |
| 2 | Tecnologia | 0,99% |
| 3 | Financeiro | 0,64% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 5 | Industriais | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 17,6 mi | 10,95% |
+49.911
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,1 mi | 9,44% |
+214.408
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,3 mi | 7,68% |
+156.941
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11,4 mi | 7,09% |
+39.982
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 10,9 mi | 6,81% |
+121.841
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,56 mi | 4,09% |
+93.541
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,15 mi | 3,83% |
+59.100
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 742 mi
| US$ 5,72 mi | 3,57% |
+89.945
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,57 mi | 3,47% |
+118.816
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 4,23 mi | 2,64% |
+232.358
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 4,2 mi | 2,62% |
+208.883
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 4 mi | 2,49% |
+204.575
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 3,83 mi | 2,39% |
+237.166
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 3,63 mi | 2,27% |
+230.415
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 3,31 mi | 2,07% |
+169.753
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 2,88 mi | 1,79% |
+130.191
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,63% |
+25.112
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 2,32 mi | 1,45% |
+37.020
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 2,24 mi | 1,4% |
+98.342
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,04 mi | 1,27% |
+49.917
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 2,01 mi | 1,25% |
+102.498
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,74 mi | 1,08% |
+35.339
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,31 mi | 0,82% |
+13.888
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,81% |
+51.497
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 1,23 mi | 0,77% |
+56.063
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Horizons Wealth Management no T3 2026
Em T3 2026, Horizons Wealth Management mantinha 165 posições avaliadas em US$ 160 mi. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Horizons Wealth Management alocou US$ 162 mi em capital líquido novo no T3 2026, abrindo 165 novas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 49.911 ações no valor de US$ 17,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 97% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Horizons Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 49.911 ações no valor de US$ 17,6 mi.
- As dez maiores posições de Horizons Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 160 mi no T3 2026.
- Horizons Wealth Management abriu 165 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Horizons Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.