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HWM
Horizons Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 162 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
165
Nuevas
165
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 11.8 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.64% |
| 2 | Tecnología | 0.99% |
| 3 | Finanzas | 0.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 5 | Industriales | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 17.6 M | 10.95% |
+49,911
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.1 M | 9.44% |
+214,408
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.3 M | 7.68% |
+156,941
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 11.4 M | 7.09% |
+39,982
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 10.9 M | 6.81% |
+121,841
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.56 M | 4.09% |
+93,541
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.15 M | 3.83% |
+59,100
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 742 M
| USD 5.72 M | 3.57% |
+89,945
| Nuevas | +USD 5.5 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.57 M | 3.47% |
+118,816
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 4.23 M | 2.64% |
+232,358
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 4.2 M | 2.62% |
+208,883
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 4 M | 2.49% |
+204,575
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 3.83 M | 2.39% |
+237,166
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 3.63 M | 2.27% |
+230,415
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 3.31 M | 2.07% |
+169,753
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 2.88 M | 1.79% |
+130,191
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.63% |
+25,112
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 2.32 M | 1.45% |
+37,020
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 2.24 M | 1.4% |
+98,342
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.04 M | 1.27% |
+49,917
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 2.01 M | 1.25% |
+102,498
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 1.74 M | 1.08% |
+35,339
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.31 M | 0.82% |
+13,888
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.81% |
+51,497
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 1.23 M | 0.77% |
+56,063
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CWP
PCM
BRIA
GWA
HA
SA
CI
AFA
Revisión del portafolio de Horizons Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Horizons Wealth Management tenía 165 posiciones valuadas en USD 160 M. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Horizons Wealth Management invirtió USD 162 M de capital neto nuevo en T3 2026, abriendo 165 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 49,911 acciones con un valor de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Horizons Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 49,911 acciones por un valor de USD 17.6 M.
- Las diez principales posiciones de Horizons Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 160 M en T3 2026.
- Horizons Wealth Management abrió 165 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
Según el Informe 13F de Horizons Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.