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Lauer Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
49.11%
1年估算報酬率
11.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.16%
1年估算報酬率
+11.88%
3年估算報酬率
+89.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
-US$649萬
(-3.9%)
資金流向
-US$728萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.81%
持股
112
新
37
增持
17
減碼
35
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$214萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$154萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$151萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$740萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$471萬 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$351萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$216萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.99% |
| 2 | 資訊科技 | 6.2% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | 醫療保健 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tempus AI
TEM
US$131億
| US$90.7萬 | 0.57% |
+13,095
| 新 | +US$79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$84.4萬 | 0.53% |
815
-360
| -31% | -US$34.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$81.7萬 | 0.51% |
+1,564
| 新 | +US$72.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$81.2萬 | 0.51% |
2,386
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
30
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.4億
| US$77.2萬 | 0.48% |
2,394
+206
| +9% | +US$7.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$74.4萬 | 0.46% |
2,928
+50
| +2% | +US$1.27萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
32
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.9億
| US$70.5萬 | 0.44% |
+11,911
| 新 | +US$76.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$3684億
| US$67.8萬 | 0.42% |
1,827
-100
| -5% | -US$4.03萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$77.3億
| US$67.7萬 | 0.42% |
+12,157
| 新 | +US$59.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146億
| US$65.4萬 | 0.41% |
1,054
-100
| -9% | -US$5.14萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$64.6萬 | 0.4% |
835
+7
| +0.8% | +US$5,318 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249億
| US$63.9萬 | 0.4% |
+3,232
| 新 | +US$59.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Constellation Energy
CEG
US$918億
| US$59.6萬 | 0.37% |
2,090
+90
| +5% | +US$2.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$58.2萬 | 0.36% |
4,242
+158
| +4% | +US$2.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$58.2萬 | 0.36% |
10,260
-30,214
| -75% | -US$175萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
41
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$58.1萬 | 0.36% |
10,085
-30,858
| -75% | -US$179萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.6億
| US$57.1萬 | 0.36% |
11,593
-6,050
| -34% | -US$27.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
43
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$56.8萬 | 0.35% |
+1,500
| 新 | +US$58.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
買權
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$65.9億
| US$56.7萬 | 0.35% |
6,900
-2,175
| -24% | -US$18.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$367億
| US$52.3萬 | 0.33% |
6,522
-1,941
| -23% | -US$14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$51.8萬 | 0.32% |
718
-790
| -52% | -US$49.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
47
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$50.5萬 | 0.32% |
+700
| 新 | +US$43.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
買權
Boston Scientific
BSX
US$653億
| US$46.7萬 | 0.29% |
+11,100
| 新 | +US$51.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
Wheaton Precious Metals
WPM
US$572億
| US$46.3萬 | 0.29% |
3,433
+800
| +30% | +US$10.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$18.3億
| US$46.2萬 | 0.29% |
3,772
+1,110
| +42% | +US$13.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Lauer Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lauer Wealth持有112個部位，管理資產為US$1.6億，較前一季的US$1.67億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Lauer Wealth於2026年第3季淨撤出US$728萬，平倉18個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，這筆估值約為US$50.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Lauer Wealth新建了NVIDIA的部位，價值US$250萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季最大筆買進的是NVIDIA：共買進10,854股，價值US$250萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$154萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BitMine Immersion Technologies，估計減持了US$740萬。
- Lauer Wealth於2026年第3季完全出清iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$50.4萬。
- 在2026年第3季，Lauer Wealth的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占66%。
- Lauer Wealth在2026年第3季新增了37個部位，並平倉18個部位。
- Lauer Wealth的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$1.6億。
根據Lauer Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。