Jones Kertz & Associates 投資組合持股

Jones Kertz & Associates的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Jones Kertz & Associates持有68個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$1.88億增加15%。 其前十大持股占投資組合的52%。

Jones Kertz & Associates於2026年第2季淨撤出US$1588萬，平倉2個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是NCR Atleos，這筆估值約為US$155萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的52%，較前一季的48%上升，其次為工業和醫療保健。

與趨勢相反，Jones Kertz & Associates新建了McKesson的部位，價值US$153萬。

• Jones Kertz & Associates在2026年第2季最大筆買進的是McKesson：共買進2,023股，價值US$153萬。
• Jones Kertz & Associates在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4.51萬。
• Jones Kertz & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$166萬。
• Jones Kertz & Associates於2026年第2季完全出清NCR Atleos，估計賣出金額為US$155萬。
• 在2026年第2季，Jones Kertz & Associates的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占52%。
• Jones Kertz & Associates在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
• Jones Kertz & Associates的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.17億。

根據Jones Kertz & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。