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Inman Jager Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
7.53%
1年估算報酬率
16.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.23%
1年估算報酬率
+16.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$569萬
(+3%)
資金流向
+US$168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.57%
持股
93
新
3
增持
35
減碼
40
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$86.8萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$77.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$31萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$26.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$225萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$11.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.17% |
| 2 | 資訊科技 | 18.69% |
| 3 | 工業 | 3.94% |
| 4 | 醫療保健 | 3.68% |
| 5 | 必需消費品 | 2.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$2370萬 | 12.24% |
46,200
-23
| -0% | -US$1.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$2033萬 | 10.5% |
26,546
+1,349
| +5% | +US$103萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$695萬 | 3.59% |
185,654
+5,189
| +3% | +US$20萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537億
| US$694萬 | 3.58% |
56,369
+1,129
| +2% | +US$13.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$627萬 | 3.24% |
102,564
+3,387
| +3% | +US$21.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676億
| US$572萬 | 2.96% |
81,599
+2,876
| +4% | +US$20.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$344億
| US$486萬 | 2.51% |
54,258
+2,897
| +6% | +US$26.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$138億
| US$459萬 | 2.37% |
193,877
+35,729
| +23% | +US$86.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$446萬 | 2.3% |
16,052
-19
| -0.1% | -US$5,580 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$441萬 | 2.28% |
61,278
+35
| +0.1% | +US$2,641 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4113億
| US$397萬 | 2.05% |
19,442
-190
| -1% | -US$3.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$387萬 | 2% |
49,386
+9,638
| +24% | +US$77.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$384萬 | 1.98% |
25,229
+66
| +0.3% | +US$1.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930億
| US$378萬 | 1.95% |
39,049
-332
| -0.8% | -US$3.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$342萬 | 1.77% |
10,280
-113
| -1% | -US$3.63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$340萬 | 1.76% |
50,964
-438
| -0.9% | -US$2.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$333萬 | 1.72% |
41,073
+1,012
| +3% | +US$8.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$308萬 | 1.59% |
9,302
-150
| -2% | -US$5.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$302萬 | 1.56% |
29,035
+37
| +0.1% | +US$3,919 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3667億
| US$288萬 | 1.49% |
19,850
-429
| -2% | -US$5.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$272萬 | 1.4% |
3,353
-60
| -2% | -US$5.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.5億
| US$262萬 | 1.35% |
23,808
-680
| -3% | -US$7.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4131億
| US$251萬 | 1.29% |
29,102
-38
| -0.1% | -US$3,296 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.4億
| US$234萬 | 1.21% |
21,878
-323
| -1% | -US$3.69萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Southern Company
SO
US$1089億
| US$232萬 | 1.2% |
28,004
+474
| +2% | +US$4.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Inman Jager Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Inman Jager Wealth Management持有93個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.88億增加3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Inman Jager Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加35檔、減碼40檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Salesforce：共1,236股，價值US$28.4萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$225萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和工業。
- Inman Jager Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Salesforce：共買進1,236股，價值US$28.4萬。
- Inman Jager Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- Inman Jager Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$11.8萬。
- Inman Jager Wealth Management於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2026年第3季，Inman Jager Wealth Management的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占46%。
- Inman Jager Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Inman Jager Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$1.94億。
根據Inman Jager Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。