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Inman Jager Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
10.87%
1년 추정 수익률
19.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.78%
1년 예상 수익률
+19.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$1678만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.4%
보유액
92
신규
8
증가
56
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$53.4만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$48.4만 |
| 3 |
IonQ
IONQ
|
+US$25.5만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$81.2만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$54만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$23.5만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$8.64만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$6.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.06% |
| 2 | 정보기술 | 15.51% |
| 3 | 산업재 | 4.67% |
| 4 | 헬스케어 | 3.47% |
| 5 | 에너지 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1887만 | 10.04% |
25,197
+278
| +1% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1724만 | 9.18% |
46,223
+578
| +1% | +US$23.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$712만 | 3.79% |
180,465
+12,239
| +7% | +US$48.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$657만 | 3.5% |
55,240
+658
| +1% | +US$7.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$603만 | 3.21% |
99,177
+3,081
| +3% | +US$18.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$578만 | 3.08% |
78,723
+7,272
| +10% | +US$53.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$483만 | 2.57% |
16,071
-229
| -1% | -US$6.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$472만 | 2.51% |
61,243
-74
| -0.1% | -US$5.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335억
| US$457만 | 2.43% |
51,361
+1,596
| +3% | +US$14.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$393만 | 2.09% |
25,163
+74
| +0.3% | +US$1.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$390만 | 2.08% |
158,148
+8,535
| +6% | +US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$380만 | 2.02% |
39,381
+548
| +1% | +US$5.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$363만 | 1.93% |
3,413
-924
| -21% | -US$81.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$352만 | 1.87% |
51,402
-1,323
| -3% | -US$8.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$332만 | 1.77% |
40,061
+715
| +2% | +US$5.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$329만 | 1.75% |
39,748
+2,326
| +6% | +US$19.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4428억
| US$325만 | 1.73% |
19,632
+215
| +1% | +US$4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$309만 | 1.65% |
9,452
+784
| +9% | +US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$301만 | 1.6% |
28,998
+25
| +0.1% | +US$2.57천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$301만 | 1.6% |
10,393
+588
| +6% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$287만 | 1.53% |
24,488
+9
| +0% | +US$997 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$264만 | 1.41% |
22,201
-18
| -0.1% | -US$1.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1043억
| US$263만 | 1.4% |
27,530
+1,151
| +4% | +US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3659억
| US$261만 | 1.39% |
20,279
+962
| +5% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2279억
| US$237만 | 1.26% |
8,433
+391
| +5% | +US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PR
RMSCM
CFP
ICM
Inman Jager Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Inman Jager Wealth Management 측은 US$1.88억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Inman Jager Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 56개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IonQ 주식으로, 5,027주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$81.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Inman Jager Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IonQ 주식으로, US$26.8만 상당의 5,027주를 매수했어요.
- Inman Jager Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$53.4만 규모예요.
- Inman Jager Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$81.2만예요.
- Inman Jager Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$54만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inman Jager Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 42% 비중을 차지해요.
- Inman Jager Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Inman Jager Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Inman Jager Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.