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RE
Rydar Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
75.96%
1년 추정 수익률
23.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+23.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$1596만
(+9%)
자금 흐름
+US$345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.85%
보유액
441
신규
334
증가
66
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$129만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$32.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$32만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1024만 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$127만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$42.9만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.98% |
| 2 | 금융 | 16.54% |
| 3 | 임의소비재 | 11.02% |
| 4 | 산업재 | 10.13% |
| 5 | 기타 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1486만 | 7.68% |
44,147
-219
| -0.5% | -US$7.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$992만 | 5.12% |
38,150
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$821만 | 4.24% |
23,410
-43
| -0.2% | -US$1.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$706만 | 3.65% |
29,747
+823
| +3% | +US$17.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$646만 | 3.34% |
12,199
+64
| +0.5% | +US$2.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$571만 | 2.95% |
17,311
+123
| +0.7% | +US$4.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$550만 | 2.84% |
6,200
+313
| +5% | +US$32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$426만 | 2.2% |
16,032
-48,256
| -75% | -US$1024만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$376만 | 1.94% |
4,843
+241
| +5% | +US$18.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$365만 | 1.89% |
151,710
+2,246
| +2% | +US$5.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$362만 | 1.87% |
14,023
+781
| +6% | +US$20.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$351만 | 1.81% |
18,503
+97
| +0.5% | +US$2.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$321만 | 1.66% |
16,518
-62
| -0.4% | -US$9.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$318만 | 1.64% |
21,495
-130
| -0.6% | -US$1.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$318만 | 1.64% |
1,696
-10
| -0.6% | -US$1.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$907억
| US$307만 | 1.59% |
14,687
+948
| +7% | +US$21.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$301만 | 1.55% |
3,970
-4
| -0.1% | -US$2.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$293만 | 1.51% |
119,760
-5,127
| -4% | -US$12.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$291만 | 1.5% |
16,121
+332
| +2% | +US$6.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Capital One
COF
US$1238억
| US$272만 | 1.4% |
13,867
+281
| +2% | +US$5.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$270만 | 1.4% |
31,508
+519
| +2% | +US$4.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$266만 | 1.37% |
7,380
+221
| +3% | +US$8.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$265만 | 1.37% |
2,814
+94
| +3% | +US$8.78만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$261만 | 1.35% |
17,352
+203
| +1% | +US$3.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$259만 | 1.34% |
15,801
+263
| +2% | +US$4.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WF
HIM
OCM
CPL
SW
ALS
CW
TGP
Rydar Equities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rydar Equities는 US$1.94억 상당의 441개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Rydar Equities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 334개, 66개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 21,654주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike으로, 추정 금액은 US$1024만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, US$130만 상당의 21,654주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rydar Equities로, 추정 증가액은 US$32.7만 규모예요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$1024만예요.
- Rydar Equities는 2026년 3분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 36%를 차지해요.
- Rydar Equities는 2026년 3분기에 신규 포지션 334개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Rydar Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Rydar Equities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.