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RE
Rydar Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
75.96%
1년 추정 수익률
23.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+23.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$1596만
(+9%)
자금 흐름
+US$345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.85%
보유액
441
신규
334
증가
66
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$129만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$32.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$32만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1024만 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$127만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$42.9만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.98% |
| 2 | 금융 | 16.54% |
| 3 | 임의소비재 | 11.02% |
| 4 | 산업재 | 10.13% |
| 5 | 기타 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$41.3만 | 0.21% |
7,103
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Intel
INTC
US$4865억
| US$40.9만 | 0.21% |
3,620
+480
| +15% | +US$4.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$38만 | 0.2% |
349
+45
| +15% | +US$4.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
Novartis
NVS
US$2855억
| US$37.7만 | 0.19% |
2,630
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$37.5만 | 0.19% |
4,003
-218
| -5% | -US$2.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$35.8만 | 0.18% |
12,657
+108
| +0.9% | +US$3.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$35.3만 | 0.18% |
4,175
-2,160
| -34% | -US$19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
83
Boeing
BA
US$1513억
| US$35.1만 | 0.18% |
1,863
-2,000
| -52% | -US$42.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$34.6만 | 0.18% |
4,845
+2
| +0% | +US$145 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Biogen
BIIB
US$345억
| US$33.8만 | 0.17% |
1,522
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
86
InterDigital
IDCC
US$83.2억
| US$33.3만 | 0.17% |
1,008
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$32.9만 | 0.17% |
8,906
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
88
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$31.8만 | 0.16% |
3,591
+620
| +21% | +US$5.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
Rivian
RIVN
US$179억
| US$31.6만 | 0.16% |
22,055
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$30.7만 | 0.16% |
724
+1
| +0.1% | +US$416 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.9억
| US$29.1만 | 0.15% |
9,279
+61
| +0.7% | +US$2.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
92
Qnity Electronics Inc
Q
US$249억
| US$28.2만 | 0.15% |
2,176
+1
| +0% | +US$131 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$26.9만 | 0.14% |
2,574
+22
| +0.9% | +US$2.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$25.9만 | 0.13% |
1,343
+1
| +0.1% | +US$189 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
95
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$25.7만 | 0.13% |
1,396
-1,165
| -45% | -US$22.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$25.7만 | 0.13% |
9,166
-407
| -4% | -US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$25.4만 | 0.13% |
1,852
+6
| +0.3% | +US$868 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$25.2만 | 0.13% |
662
-187
| -22% | -US$7.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$25만 | 0.13% |
901
+32
| +4% | +US$9.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
100
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$25만 | 0.13% |
12,189
-1,299
| -10% | -US$2.68만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Rydar Equities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rydar Equities는 US$1.94억 상당의 441개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Rydar Equities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 334개, 66개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 21,654주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike으로, 추정 금액은 US$1024만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, US$130만 상당의 21,654주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rydar Equities로, 추정 증가액은 US$32.7만 규모예요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$1024만예요.
- Rydar Equities는 2026년 3분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 36%를 차지해요.
- Rydar Equities는 2026년 3분기에 신규 포지션 334개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Rydar Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Rydar Equities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.