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Goldenstone Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.12%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$1541萬
(+11%)
資金流向
-US$841萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.41%
持股
93
新
4
增持
39
減碼
27
已平倉
17
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$426萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$180萬 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$118萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$60.2萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$49.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$779萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$191萬 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
|
+US$179萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$100萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$75.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.27% |
| 2 | 資訊科技 | 32.22% |
| 3 | 通訊服務 | 6.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.57% |
| 5 | 金融 | 3.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1692萬 | 11.06% |
463,059
+50,312
| +12% | +US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
DDTN
US$3622萬
| US$1499萬 | 9.81% |
735,350
-25,355
| -3% | -US$50.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$783萬 | 5.12% |
27,052
+656
| +2% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$740萬 | 4.84% |
146,939
-154,639
| -51% | -US$779萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$666萬 | 4.36% |
17,856
+1,228
| +7% | +US$49.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3044億
| US$665萬 | 4.35% |
9,195
+21
| +0.2% | +US$9,689 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$640萬 | 4.19% |
31,996
+816
| +3% | +US$16.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$528萬 | 3.46% |
14,950
+92
| +0.6% | +US$3.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8524億
| US$511萬 | 3.34% |
8,798
-106
| -1% | -US$4.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$2904億
| US$441萬 | 2.89% |
10,180
-213
| -2% | -US$6.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3億
| US$428萬 | 2.8% |
+205,707
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$424萬 | 2.77% |
151,750
-3,804
| -2% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6071億
| US$399萬 | 2.61% |
2,007
+8
| +0.4% | +US$1.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$389萬 | 2.55% |
16,341
+617
| +4% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2億
| US$318萬 | 2.08% |
81,056
-5,941
| -7% | -US$22.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$316萬 | 2.07% |
73,232
-2,652
| -3% | -US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$278萬 | 1.82% |
4,938
+402
| +9% | +US$24.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$255萬 | 1.67% |
6,759
+125
| +2% | +US$5.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244億
| US$221萬 | 1.44% |
21,568
-376
| -2% | -US$3.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8794億
| US$209萬 | 1.37% |
2,795
+827
| +42% | +US$60.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$174萬 | 1.14% |
4,126
+264
| +7% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3173億
| US$168萬 | 1.1% |
1,577
-42
| -3% | -US$3.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7663萬
| US$159萬 | 1.04% |
50,670
-6,575
| -11% | -US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8818億
| US$159萬 | 1.04% |
4,858
+96
| +2% | +US$2.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$155萬 | 1.01% |
13,214
+10,139
| +330% | +US$118萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Goldenstone Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goldenstone Wealth Management持有93個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.37億增加11%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Goldenstone Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$841萬，平倉17個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul，這筆估值約為US$179萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的50%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Goldenstone Wealth Management新建了FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF的部位，價值US$428萬。
- Goldenstone Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進205,707股，價值US$428萬。
- Goldenstone Wealth Management在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Goldenstone Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$779萬。
- Goldenstone Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2026年第2季，Goldenstone Wealth Management的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占53%。
- Goldenstone Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉17個部位。
- Goldenstone Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.53億。
根據Goldenstone Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。