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GWM

Goldenstone Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 153 M Rotación 22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
Flujo de capital
-USD 8.41 M
Flujo de capital %
-5.5%
10 principales posiciones (%)
53.41%
Posición
93
Nuevas
4
Aumentadas
39
Reducidas
27
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+USD 4.26 M
2
icono de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+USD 1.8 M
3
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 1.18 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 602 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 497 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 7.79 M
2
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 1.91 M
3
icono de JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
+USD 1.79 M
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 997 k
5
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 756 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.27%
2 Tecnología 32.22%
3 Servicios de comunicación 6.44%
4 Consumo discrecional 4.57%
5 Finanzas 3.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BUFR
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 16.9 M 11.06%
463,059
+50,312
+12% +USD 1.8 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DDTN
2
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
DDTN
USD 36.3 M
USD 15 M 9.81%
735,350
-25,355
-3% -USD 506 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.83 M 5.12%
27,052
+656
+2% +USD 188 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USFR
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 7.4 M 4.84%
146,939
-154,639
-51% -USD 7.79 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.66 M 4.36%
17,856
+1,228
+7% +USD 497 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
6
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 6.65 M 4.35%
9,195
+21
+0.2% +USD 9.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.4 M 4.19%
31,996
+816
+3% +USD 168 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.28 M 3.46%
14,950
+92
+0.6% +USD 32.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 5.11 M 3.34%
8,798
-106
-1% -USD 43.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
10
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 4.41 M 2.89%
10,180
-213
-2% -USD 64.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ACYN
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
USD 4.28 M 2.8%
+205,707
Nuevas +USD 4.26 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BUFZ
12
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
USD 4.24 M 2.77%
151,750
-3,804
-2% -USD 105 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ASML
13
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 3.99 M 2.61%
2,007
+8
+0.4% +USD 12.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.89 M 2.55%
16,341
+617
+4% +USD 155 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFQ
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
USD 3.18 M 2.08%
81,056
-5,941
-7% -USD 227 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 3.16 M 2.07%
73,232
-2,652
-3% -USD 111 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.78 M 1.82%
4,938
+402
+9% +USD 246 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.55 M 1.67%
6,759
+125
+2% +USD 50.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMXC
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 2.21 M 1.44%
21,568
-376
-2% -USD 35.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.09 M 1.37%
2,795
+827
+42% +USD 602 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.74 M 1.14%
4,126
+264
+7% +USD 105 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.68 M 1.1%
1,577
-42
-3% -USD 36.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NNOV
23
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 77 M
USD 1.59 M 1.04%
50,670
-6,575
-11% -USD 200 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.59 M 1.04%
4,858
+96
+2% +USD 29.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BOXX
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 1.55 M 1.01%
13,214
+10,139
+330% +USD 1.18 M
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fondos similares

LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona AUM de USD 153 M
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 153 M 27.88% Rendimiento estimado a 1 año
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland AUM de USD 153 M 25.56% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 153 M 28.43% Rendimiento estimado a 1 año
SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de USD 153 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 153 M
DFG
DiPaolo Financial Group Lutz, Florida AUM de USD 153 M
PB
Prosperity Bancshares Houston, Texas AUM de USD 153 M

Revisión del portafolio de Goldenstone Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Goldenstone Wealth Management mantenía 93 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 11% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Goldenstone Wealth Management registró retiros netos por USD 8.41 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul, una posición estimada en USD 1.79 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Goldenstone Wealth Management abrió una nueva posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF por valor de USD 4.28 M.

  • La mayor compra de Goldenstone Wealth Management en T2 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 205,707 acciones por un valor de USD 4.28 M.
  • Goldenstone Wealth Management fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
  • La mayor reducción de Goldenstone Wealth Management durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
  • Goldenstone Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.79 M.
  • Las diez principales posiciones de Goldenstone Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
  • Goldenstone Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Goldenstone Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.

Según el Informe 13F de Goldenstone Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.