Goldenstone Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Goldenstone Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Goldenstone Wealth Managementは93銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.37億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Goldenstone Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$841万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Julで、推定 $179万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Goldenstone Wealth Managementは$428万相当のFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFの新規ポジションを取りました。

• Goldenstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は205,707株、評価額は$428万でした。
• Goldenstone Wealth Managementは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
• Goldenstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$779万相当を減らしました。
• Goldenstone Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Julの保有株をすべて売却し、売却額は推定$179万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Goldenstone Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの53%を占めています。
• Goldenstone Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Goldenstone Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.53億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のGoldenstone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。