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GWM
Goldenstone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.12%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1541만
(+11%)
자금 흐름
-US$841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.41%
보유액
93
신규
4
증가
39
축소
27
청산됨
17
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$426만 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$180만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$60.2만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$49.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$779만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$191만 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
|
+US$179만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$100만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$75.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.27% |
| 2 | 정보기술 | 32.22% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.44% |
| 4 | 임의소비재 | 4.57% |
| 5 | 금융 | 3.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1692만 | 11.06% |
463,059
+50,312
| +12% | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
DDTN
US$3629만
| US$1499만 | 9.81% |
735,350
-25,355
| -3% | -US$50.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$783만 | 5.12% |
27,052
+656
| +2% | +US$18.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$740만 | 4.84% |
146,939
-154,639
| -51% | -US$779만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$666만 | 4.36% |
17,856
+1,228
| +7% | +US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$665만 | 4.35% |
9,195
+21
| +0.2% | +US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$640만 | 4.19% |
31,996
+816
| +3% | +US$16.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$528만 | 3.46% |
14,950
+92
| +0.6% | +US$3.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$511만 | 3.34% |
8,798
-106
| -1% | -US$4.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$441만 | 2.89% |
10,180
-213
| -2% | -US$6.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$428만 | 2.8% |
+205,707
| 신규 | +US$426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$424만 | 2.77% |
151,750
-3,804
| -2% | -US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
ASML
ASML
US$6327억
| US$399만 | 2.61% |
2,007
+8
| +0.4% | +US$1.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$389만 | 2.55% |
16,341
+617
| +4% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3억
| US$318만 | 2.08% |
81,056
-5,941
| -7% | -US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$316만 | 2.07% |
73,232
-2,652
| -3% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$278만 | 1.82% |
4,938
+402
| +9% | +US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$255만 | 1.67% |
6,759
+125
| +2% | +US$5.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$221만 | 1.44% |
21,568
-376
| -2% | -US$3.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$209만 | 1.37% |
2,795
+827
| +42% | +US$60.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$174만 | 1.14% |
4,126
+264
| +7% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$168만 | 1.1% |
1,577
-42
| -3% | -US$3.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7697만
| US$159만 | 1.04% |
50,670
-6,575
| -11% | -US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$159만 | 1.04% |
4,858
+96
| +2% | +US$2.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$155만 | 1.01% |
13,214
+10,139
| +330% | +US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LBC
TWA
CSF
AFA
SOWBOCOPL
ACM
DFG
PB
Goldenstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goldenstone Wealth Management는 US$1.53억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Goldenstone Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$841만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Goldenstone Wealth Management는 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF에 US$428만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Goldenstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$428만 상당의 205,707주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goldenstone Wealth Management로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Goldenstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$779만예요.
- Goldenstone Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goldenstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 53%를 차지해요.
- Goldenstone Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Goldenstone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Goldenstone Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.