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GWM
Goldenstone Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
22,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 8,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,41%
Posição
93
Nova
4
Aumentada
39
Reduzida
27
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 602 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 497 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 997 mil |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 756 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,27% |
| 2 | Tecnologia | 32,22% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,57% |
| 5 | Financeiro | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 16,9 mi | 11,06% |
463.059
+50.312
| +12% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
DDTN
US$ 36,3 mi
| US$ 15 mi | 9,81% |
735.350
-25.355
| -3% | -US$ 506 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,83 mi | 5,12% |
27.052
+656
| +2% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 7,4 mi | 4,84% |
146.939
-154.639
| -51% | -US$ 7,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,66 mi | 4,36% |
17.856
+1.228
| +7% | +US$ 497 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,65 mi | 4,35% |
9.195
+21
| +0,2% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,4 mi | 4,19% |
31.996
+816
| +3% | +US$ 168 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,28 mi | 3,46% |
14.950
+92
| +0,6% | +US$ 32,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,11 mi | 3,34% |
8.798
-106
| -1% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,41 mi | 2,89% |
10.180
-213
| -2% | -US$ 64,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 4,28 mi | 2,8% |
+205.707
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 4,24 mi | 2,77% |
151.750
-3.804
| -2% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 3,99 mi | 2,61% |
2.007
+8
| +0,4% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,89 mi | 2,55% |
16.341
+617
| +4% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 3,18 mi | 2,08% |
81.056
-5.941
| -7% | -US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 3,16 mi | 2,07% |
73.232
-2.652
| -3% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,78 mi | 1,82% |
4.938
+402
| +9% | +US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,55 mi | 1,67% |
6.759
+125
| +2% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,21 mi | 1,44% |
21.568
-376
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,09 mi | 1,37% |
2.795
+827
| +42% | +US$ 602 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,74 mi | 1,14% |
4.126
+264
| +7% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,68 mi | 1,1% |
1.577
-42
| -3% | -US$ 36,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$ 77 mi
| US$ 1,59 mi | 1,04% |
50.670
-6.575
| -11% | -US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,59 mi | 1,04% |
4.858
+96
| +2% | +US$ 29,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 1,55 mi | 1,01% |
13.214
+10.139
| +330% | +US$ 1,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LBC
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Revisão da carteira de Goldenstone Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Goldenstone Wealth Management detinha 93 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 11% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Goldenstone Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 8,41 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Goldenstone Wealth Management abriu uma nova posição em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF no valor de US$ 4,28 mi.
- A maior compra de Goldenstone Wealth Management no T2 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 205.707 ações no valor de US$ 4,28 mi.
- Goldenstone Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Goldenstone Wealth Management em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Goldenstone Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Goldenstone Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
- Goldenstone Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Goldenstone Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Goldenstone Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.