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SWM
Seed Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
18.35%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 300 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.51%
Posición
109
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
26
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 905 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 845 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 405 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 322 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.26% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Finanzas | 2.4% |
| 4 | Atención médica | 1.81% |
| 5 | Industriales | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
| USD 40.8 M | 25.81% |
682,464
-1,489
| -0.2% | -USD 86.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 7.69 M | 4.87% |
170,917
-162
| -0.1% | -USD 7.32 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 6.99 M | 4.43% |
59,735
+12,130
| +25% | +USD 1.42 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.5 M | 4.11% |
52,085
+2,700
| +5% | +USD 322 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 6.18 M | 3.91% |
124,759
-45,200
| -27% | -USD 2.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.57 M | 3.52% |
192,268
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 4.98 M | 3.15% |
49,335
-550
| -1% | -USD 55.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 509 M
| USD 4.85 M | 3.07% |
91,183
-271
| -0.3% | -USD 14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.23 M | 2.68% |
159,565
-62,295
| -28% | -USD 1.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 3.09 M | 1.96% |
138,610
+20,050
| +17% | +USD 447 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.93 M | 1.85% |
7,915
+750
| +10% | +USD 268 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.87 M | 1.82% |
27,882
+396
| +1% | +USD 42.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.63 M | 1.66% |
30,729
+10,090
| +49% | +USD 845 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 2.61 M | 1.65% |
55,670
-1,020
| -2% | -USD 47.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 2.44 M | 1.54% |
30,940
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.45% |
17,870
+1,645
| +10% | +USD 203 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 2.17 M | 1.37% |
89,215
-710
| -0.8% | -USD 17.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
USD 225 M
| USD 2.14 M | 1.35% |
+27,895
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.95 M | 1.23% |
21,865
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.58 M | 1% |
3,312
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.99% |
44,930
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.55 M | 0.98% |
3,595
-870
| -19% | -USD 252 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 1.45 M | 0.92% |
29,947
-345
| -1% | -USD 17 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 1.35 M | 0.85% |
59,170
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Ridgepost Capital
RPC
USD 912 M
| USD 1.31 M | 0.83% |
166,893
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KCA
RWP
BA
MA
CAG
TC
SWM
SCM
Revisión del portafolio de Seed Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Seed Wealth Management mantenía 109 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Seed Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 10, 26 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 27,895 acciones con un valor de USD 2.14 M. La mayor venta fue PGIM Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Seed Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 27,895 acciones por un valor de USD 2.14 M.
- Seed Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Seed Wealth Management durante T2 2026 fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Seed Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 405 k.
- Las diez principales posiciones de Seed Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Seed Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Seed Wealth Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Seed Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.