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SWM
Seed Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
18.35%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 300 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.51%
Posición
109
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
26
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 905 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 845 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 405 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 322 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.26% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Finanzas | 2.4% |
| 4 | Atención médica | 1.81% |
| 5 | Industriales | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| – | – |
-2,231
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
102
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| – | – |
-1,570
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
103
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| – | – |
-731
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
|
104
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
|
105
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| – | – |
-2,191
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
106
Ready Capital
RC
USD 182 M
| – | – |
-10,400
| Cerradas | -USD 16.8 k | – |
|
107
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| – | – |
-570
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
108
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| – | – |
-970
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
109
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| – | – |
-1,080
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Seed Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Seed Wealth Management mantenía 109 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Seed Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 10, 26 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 27,895 acciones con un valor de USD 2.14 M. La mayor venta fue PGIM Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Seed Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 27,895 acciones por un valor de USD 2.14 M.
- Seed Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Seed Wealth Management durante T2 2026 fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Seed Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 405 k.
- Las diez principales posiciones de Seed Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Seed Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Seed Wealth Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Seed Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.