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BWM
Buska Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
12.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.24%
1年估算報酬率
+12.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$1322萬
(+4.8%)
資金流向
+US$1408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.15%
持股
83
新
2
增持
24
減碼
43
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1871萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$657萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$649萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$416萬 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$456萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$322萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$286萬 |
| 5 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$195萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.3% |
| 2 | 科技 | 0.78% |
| 3 | 工業 | 0.7% |
| 4 | 能源 | 0.34% |
| 5 | 公用事業 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3267萬 | 11.25% |
42,664
-5,978
| -12% | -US$456萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2929萬 | 10.08% |
125,546
-6,444
| -5% | -US$155萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2729萬 | 9.39% |
175,852
+2,832
| +2% | +US$45.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$2634萬 | 9.07% |
1,262,808
+904,260
| +252% | +US$1871萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2524萬 | 8.69% |
205,109
-25,979
| -11% | -US$312萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1882萬 | 6.48% |
25,444
+1,811
| +8% | +US$129萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1842萬 | 6.34% |
182,114
+39,572
| +28% | +US$409萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$1256萬 | 4.32% |
233,118
+36,281
| +18% | +US$194萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$666萬 | 2.29% |
43,893
+7,030
| +19% | +US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$651萬 | 2.24% |
82,979
+79,761
| +2,479% | +US$649萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$639萬 | 2.2% |
120,913
+116,687
| +2,761% | +US$657萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$543萬 | 1.87% |
69,319
-17,015
| -20% | -US$138萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$535萬 | 1.84% |
191,803
+84,424
| +79% | +US$245萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08億
| US$526萬 | 1.81% |
255,693
+203,457
| +389% | +US$416萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$497萬 | 1.71% |
74,384
+32,561
| +78% | +US$215萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$470萬 | 1.62% |
82,948
-27,839
| -25% | -US$162萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66億
| US$444萬 | 1.53% |
89,719
-9,856
| -10% | -US$50萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$375萬 | 1.29% |
60,977
-47,150
| -44% | -US$286萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$329萬 | 1.13% |
106,723
-63,137
| -37% | -US$194萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$323萬 | 1.11% |
63,258
-37,722
| -37% | -US$192萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$314萬 | 1.08% |
42,607
-42,201
| -50% | -US$322萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$270萬 | 0.93% |
52,767
-10,114
| -16% | -US$52.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
23
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8億
| US$249萬 | 0.86% |
73,743
-53,491
| -42% | -US$195萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31億
| US$210萬 | 0.72% |
46,076
-25,261
| -35% | -US$114萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$175萬 | 0.6% |
7,576
-4,500
| -37% | -US$119萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
LIA
VG
SIM
NC
BCP
NWP
SVWG
FCMI
Buska Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Buska Wealth Management持有83個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.77億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Buska Wealth Management在2026年第3季投入US$1408萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共5,943股，價值US$36.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$456萬。
- Buska Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共買進5,943股，價值US$36.4萬。
- Buska Wealth Management在2026年第3季增持FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF的幅度最大，估計增加US$1871萬。
- Buska Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$456萬。
- Buska Wealth Management於2026年第3季完全出清Pentair，估計賣出金額為US$28.4萬。
- 在2026年第3季，Buska Wealth Management的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占70%。
- Buska Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Buska Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$2.91億。
根據Buska Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。