我們已在上線！
進一步了解
BRM
Boston Research & Management 投資組合持股
AUM
US$4.53億
週轉率
4.96%
1年估算報酬率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.47%
1年估算報酬率
+20.63%
3年估算報酬率
+53.19%
5年估算報酬率
+69.04%
10年估算報酬率
+263.41%
AUM
US$4.53億
AUM 成長
+US$2434萬
(+5.7%)
資金流向
+US$315萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.89%
持股
121
新
6
增持
13
減碼
55
已平倉
–
平均持有時間
8.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$494萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$27.3萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$21.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$29.7萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$25.6萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$15.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.99% |
| 2 | 科技 | 13.36% |
| 3 | 醫療保健 | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.06% |
| 5 | 必需消費品 | 10.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2162萬 | 4.78% |
28,863
-204
| -0.7% | -US$14.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1551萬 | 3.43% |
43,406
-710
| -2% | -US$25.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1453萬 | 3.21% |
123,742
-1,785
| -1% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1421萬 | 3.14% |
49,123
-551
| -1% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1378萬 | 3.05% |
36,953
+93
| +0.3% | +US$3.76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1220萬 | 2.7% |
107,734
-2,390
| -2% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1211萬 | 2.68% |
48,129
-224
| -0.5% | -US$4.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1117萬 | 2.47% |
75,300
-427
| -0.6% | -US$5.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1054萬 | 2.33% |
32,195
-169
| -0.5% | -US$5.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Fastenal
FAST
US$585億
| US$960萬 | 2.12% |
199,875
-1,495
| -0.7% | -US$6.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$924萬 | 2.04% |
63,884
-755
| -1% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$869萬 | 1.92% |
17,366
-306
| -2% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$853萬 | 1.88% |
16,607
-146
| -0.9% | -US$7.28萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$846萬 | 1.87% |
65,845
-727
| -1% | -US$8.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$835萬 | 1.84% |
100,742
-2,564
| -2% | -US$20.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2298億
| US$811萬 | 1.79% |
15,624
-144
| -0.9% | -US$7.29萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$795萬 | 1.76% |
33,369
-215
| -0.6% | -US$5.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$770萬 | 1.7% |
38,473
-572
| -1% | -US$11.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$724萬 | 1.6% |
52,945
-240
| -0.5% | -US$3.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Snap-on
SNA
US$190億
| US$713萬 | 1.58% |
17,731
-223
| -1% | -US$8.43萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$688萬 | 1.52% |
46,908
+111
| +0.2% | +US$1.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Xylem
XYL
US$243億
| US$674萬 | 1.49% |
57,009
+882
| +2% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$662萬 | 1.46% |
68,567
-985
| -1% | -US$9.46萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$653萬 | 1.44% |
40,067
-223
| -0.6% | -US$3.33萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Labcorp
LH
US$258億
| US$652萬 | 1.44% |
23,271
-38
| -0.2% | -US$9,989 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BFT
BAMG
ACM
IP
FDS
BWA
WC
RCP
Boston Research & Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boston Research & Management持有121個部位，價值US$4.53億，較前一季的US$4.28億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的30%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為5%。 Boston Research & Management新增了6個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有121個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為科技和醫療保健。
- Boston Research & Management在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,700股，價值US$37.7萬。
- Boston Research & Management在2026年第2季增持Lowe's Companies的幅度最大，估計增加US$494萬。
- Boston Research & Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$29.7萬。
- 在2026年第2季，Boston Research & Management的投資組合規模為US$4.53億，前十大持股占30%。
- Boston Research & Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Boston Research & Management的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$4.53億。
根據Boston Research & Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。