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BRM
Boston Research & Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 453 M
Rotación
4.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.04%
Rendimiento estimado a 10 años
+263.41%
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 3.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.89%
Posición
121
Nuevas
6
Aumentadas
13
Reducidas
55
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
8.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 273 k |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 217 k |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 212 k |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 297 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 256 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 204 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 187 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 158 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.99% |
| 2 | Tecnología | 13.36% |
| 3 | Atención médica | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.6 M | 4.78% |
28,863
-204
| -0.7% | -USD 149 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.5 M | 3.43% |
43,406
-710
| -2% | -USD 256 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14.5 M | 3.21% |
123,742
-1,785
| -1% | -USD 187 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.2 M | 3.14% |
49,123
-551
| -1% | -USD 158 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.8 M | 3.05% |
36,953
+93
| +0.3% | +USD 37.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 12.2 M | 2.7% |
107,734
-2,390
| -2% | -USD 297 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.1 M | 2.68% |
48,129
-224
| -0.5% | -USD 48.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.2 M | 2.47% |
75,300
-427
| -0.6% | -USD 58.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.5 M | 2.33% |
32,195
-169
| -0.5% | -USD 52.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 9.6 M | 2.12% |
199,875
-1,495
| -0.7% | -USD 67.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 9.24 M | 2.04% |
63,884
-755
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.69 M | 1.92% |
17,366
-306
| -2% | -USD 147 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.53 M | 1.88% |
16,607
-146
| -0.9% | -USD 72.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 8.46 M | 1.87% |
65,845
-727
| -1% | -USD 85.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.35 M | 1.84% |
100,742
-2,564
| -2% | -USD 204 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 8.11 M | 1.79% |
15,624
-144
| -0.9% | -USD 72.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.95 M | 1.76% |
33,369
-215
| -0.6% | -USD 54 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.7 M | 1.7% |
38,473
-572
| -1% | -USD 118 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.24 M | 1.6% |
52,945
-240
| -0.5% | -USD 35.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 7.13 M | 1.58% |
17,731
-223
| -1% | -USD 84.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.88 M | 1.52% |
46,908
+111
| +0.2% | +USD 16.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 6.74 M | 1.49% |
57,009
+882
| +2% | +USD 102 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.62 M | 1.46% |
68,567
-985
| -1% | -USD 94.6 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
24
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 6.53 M | 1.44% |
40,067
-223
| -0.6% | -USD 33.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 6.52 M | 1.44% |
23,271
-38
| -0.2% | -USD 10 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
BFT
BAMG
ACM
IP
FDS
BWA
WC
RCP
Revisión del portafolio de Boston Research & Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Boston Research & Management mantenía 121 posiciones por un valor de USD 453 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 5%. Boston Research & Management abrió 6 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 121 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Boston Research & Management en T2 2026 fue Intel: 2,700 acciones por un valor de USD 377 k.
- Boston Research & Management fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.94 M.
- La mayor reducción de Boston Research & Management durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de Boston Research & Management representan 30% de su cartera de USD 453 M en T2 2026.
- Boston Research & Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Boston Research & Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 453 M.
Según el Informe 13F de Boston Research & Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.