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BRM

Boston Research & Management Ativos da carteira

AUM US$ 453 mi Giro 4,96%
Retorno est. (1 ano) 20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,47%
Retorno est. (1 ano)
+20,63%
Retorno est. (3 anos)
+53,19%
Retorno est. (5 anos)
+69,04%
Retorno est. (10 anos)
+263,41%
AUM
US$ 453 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,15 mi
Fluxo de capital (%)
0,7%
10 maiores posições (%)
29,89%
Posição
121
Nova
6
Aumentada
13
Reduzida
55
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
8,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 4,94 mi
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 273 mil
3
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 217 mil
4
ícone de A
Agilent Technologies
A
+US$ 212 mil
5
ícone de ODFL
Old Dominion Freight Line
ODFL
+US$ 212 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 297 mil
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 256 mil
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 204 mil
4
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 187 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 158 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 20,99%
2 Tecnologia 13,36%
3 Saúde 11,85%
4 Financeiro 10,06%
5 Bens de consumo básico 10,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 21,6 mi 4,78%
28.863
-204
-0,7% -US$ 149 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 15,5 mi 3,43%
43.406
-710
-2% -US$ 256 mil
2015 Q3
43 trimestres
ícone de CSCO
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 14,5 mi 3,21%
123.742
-1.785
-1% -US$ 187 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14,2 mi 3,14%
49.123
-551
-1% -US$ 158 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,8 mi 3,05%
36.953
+93
+0,3% +US$ 37,6 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de WMT
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 12,2 mi 2,7%
107.734
-2.390
-2% -US$ 297 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de ABBV
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 12,1 mi 2,68%
48.129
-224
-0,5% -US$ 48,2 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 11,2 mi 2,47%
75.300
-427
-0,6% -US$ 58,6 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 10,5 mi 2,33%
32.195
-169
-0,5% -US$ 52,5 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de FAST
10
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 9,6 mi 2,12%
199.875
-1.495
-0,7% -US$ 67,9 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de BNY
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 9,24 mi 2,04%
63.884
-755
-1% -US$ 103 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 8,69 mi 1,92%
17.366
-306
-2% -US$ 147 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de MA
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 8,53 mi 1,88%
16.607
-146
-0,9% -US$ 72,8 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de MRK
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 8,46 mi 1,87%
65.845
-727
-1% -US$ 85,1 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de IEMG
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 8,35 mi 1,84%
100.742
-2.564
-2% -US$ 204 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de LIN
16
Linde
LIN
US$ 230 bi
US$ 8,11 mi 1,79%
15.624
-144
-0,9% -US$ 72,9 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AMZN
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,95 mi 1,76%
33.369
-215
-0,6% -US$ 54 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,7 mi 1,7%
38.473
-572
-1% -US$ 118 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de XOM
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 7,24 mi 1,6%
52.945
-240
-0,5% -US$ 35,9 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de SNA
20
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
US$ 7,13 mi 1,58%
17.731
-223
-1% -US$ 84,3 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de PG
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 6,88 mi 1,52%
46.908
+111
+0,2% +US$ 16,2 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de XYL
22
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
US$ 6,74 mi 1,49%
57.009
+882
+2% +US$ 102 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de IEFA
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 6,62 mi 1,46%
68.567
-985
-1% -US$ 94,6 mil
2014 Q3
47 trimestres
ícone de DHI
24
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
US$ 6,53 mi 1,44%
40.067
-223
-0,6% -US$ 33,3 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de LH
25
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
US$ 6,52 mi 1,44%
23.271
-38
-0,2% -US$ 10 mil
2013 Q2
52 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BFT
Bitwise Funds Trust San Francisco, California AUM de US$ 452 mi
BAMG
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 452 mi 25,97% Retorno est. (1 ano)
ACM
Aspen Capital Management Boise, Idaho AUM de US$ 453 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona AUM de US$ 453 mi 128,46% Retorno est. (1 ano)
FDS
Freedom Day Solutions Houston, Texas AUM de US$ 452 mi 24,78% Retorno est. (1 ano)
BWA
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana AUM de US$ 453 mi 20,36% Retorno est. (1 ano)
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire AUM de US$ 452 mi 56,84% Retorno est. (1 ano)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida AUM de US$ 452 mi

Revisão da carteira de Boston Research & Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Boston Research & Management detinha 121 posições avaliadas em US$ 453 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 428 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 5%. Boston Research & Management abriu 6 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 121 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Boston Research & Management no T2 2026 foi Intel: 2.700 ações no valor de US$ 377 mil.
  • Boston Research & Management foi quem mais aumentou sua posição em Lowe's Companies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,94 mi.
  • A maior redução de Boston Research & Management em T2 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 297 mil.
  • As dez maiores posições de Boston Research & Management representam 30% de sua carteira de US$ 453 mi no T2 2026.
  • Boston Research & Management abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Boston Research & Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 453 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Boston Research & Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.