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BRM
Boston Research & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.53億
売買回転率
4.96%
推定1年リターン
20.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.47%
1年予想リターン
+20.63%
3年間の予想リターン
+53.19%
5年予想リターン
+69.04%
10年間の推定リターン
+263.41%
AUM
$4.53億
運用資産残高の伸び率
+$2434万
(+5.7%)
資金フロー
+$315万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.89%
保有額
121
新規
6
買い増し
13
減少
55
解消
–
平均保有期間
8.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$494万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$27.3万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$21.7万 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+$21.2万 |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$21.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$29.7万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$25.6万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$20.4万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$18.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$15.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.99% |
| 2 | 情報技術 | 13.36% |
| 3 | ヘルスケア | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.06% |
| 5 | 生活必需品 | 10.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2162万 | 4.78% |
28,863
-204
| -0.7% | -$14.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1551万 | 3.43% |
43,406
-710
| -2% | -$25.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $1453万 | 3.21% |
123,742
-1,785
| -1% | -$18.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1421万 | 3.14% |
49,123
-551
| -1% | -$15.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1378万 | 3.05% |
36,953
+93
| +0.3% | +$3.76万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1220万 | 2.7% |
107,734
-2,390
| -2% | -$29.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1211万 | 2.68% |
48,129
-224
| -0.5% | -$4.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1117万 | 2.47% |
75,300
-427
| -0.6% | -$5.86万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1054万 | 2.33% |
32,195
-169
| -0.5% | -$5.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Fastenal
FAST
$585億
| $960万 | 2.12% |
199,875
-1,495
| -0.7% | -$6.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $924万 | 2.04% |
63,884
-755
| -1% | -$10.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $869万 | 1.92% |
17,366
-306
| -2% | -$14.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5409億
| $853万 | 1.88% |
16,607
-146
| -0.9% | -$7.28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $846万 | 1.87% |
65,845
-727
| -1% | -$8.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $835万 | 1.84% |
100,742
-2,564
| -2% | -$20.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
16
Linde
LIN
$2298億
| $811万 | 1.79% |
15,624
-144
| -0.9% | -$7.29万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $795万 | 1.76% |
33,369
-215
| -0.6% | -$5.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $770万 | 1.7% |
38,473
-572
| -1% | -$11.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $724万 | 1.6% |
52,945
-240
| -0.5% | -$3.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Snap-on
SNA
$190億
| $713万 | 1.58% |
17,731
-223
| -1% | -$8.43万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $688万 | 1.52% |
46,908
+111
| +0.2% | +$1.62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Xylem
XYL
$243億
| $674万 | 1.49% |
57,009
+882
| +2% | +$10.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $662万 | 1.46% |
68,567
-985
| -1% | -$9.46万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
24
D.R. Horton
DHI
$390億
| $653万 | 1.44% |
40,067
-223
| -0.6% | -$3.33万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Labcorp
LH
$258億
| $652万 | 1.44% |
23,271
-38
| -0.2% | -$9,989 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
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RCP
Boston Research & Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Boston Research & Managementは121銘柄を保有し、保有額は$4.53億でした。前四半期の$4.28億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は5%でした。 Boston Research & Managementは新たに6件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数121のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Boston Research & Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,700株、評価額は$37.7万でした。
- Boston Research & Managementは2026年第2四半期にLowe's Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$494万でした。
- Boston Research & Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$29.7万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Boston Research & Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.53億のポートフォリオの30%を占めています。
- Boston Research & Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Boston Research & Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$4.53億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBoston Research & Managementの 13F報告書 に基づいています。