Briaud Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄

Briaud Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Briaud Financial Planningは$3.8億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$3.81億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。

Briaud Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、13件増加しました、7件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,836株、評価額は$53.6万でした。 最も大きな売却はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定額は$1993万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Briaud Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,836株、評価額は$53.6万でした。
• Briaud Financial Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$617万でした。
• Briaud Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定$1993万相当を減らしました。
• Briaud Financial Planningは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Briaud Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの95%を占めています。
• Briaud Financial Planningは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Briaud Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$3.8億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のBriaud Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。