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SWK
Stephen W. Kidder Ativos da carteira
AUM
US$ 414 mi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
37,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,94%
Retorno est. (1 ano)
+37,47%
Retorno est. (3 anos)
+110,63%
Retorno est. (5 anos)
+129,5%
Retorno est. (10 anos)
+418,63%
AUM
US$ 414 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,92%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 903 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
AptarGroup
ATR
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,15% |
| 2 | Saúde | 15,8% |
| 3 | Bens industriais | 10,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,43% |
| 5 | Financeiro | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 4,96 mi | 1,2% |
41.675
+2.165
| +5% | +US$ 270 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 4,31 mi | 1,04% |
6.415
-125
| -2% | -US$ 79,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 4,1 mi | 0,99% |
41.950
+3.085
| +8% | +US$ 325 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,34 mi | 0,81% |
20.547
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
30
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 3,28 mi | 0,79% |
43.300
+18.900
| +77% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 3,09 mi | 0,75% |
11.806
-690
| -6% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,09 mi | 0,75% |
9.328
-475
| -5% | -US$ 166 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
33
Waste Connections
WCN
US$ 48,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,57% |
15.245
+720
| +5% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 2,33 mi | 0,56% |
19.385
-100
| -0,5% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
35
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 1,87 mi | 0,45% |
27.255
-25.840
| -49% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,83 mi | 0,44% |
3.666
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,65 mi | 0,4% |
30.265
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
38
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,4 mi | 0,34% |
9.608
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,16 mi | 0,28% |
11.205
-235
| -2% | -US$ 25,8 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
40
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
3.720
-200
| -5% | -US$ 58,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
7.953
-880
| -10% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 1 mi | 0,24% |
5.375
-225
| -4% | -US$ 48,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
43
Spotify
SPOT
US$ 126 bi
| US$ 911 mil | 0,22% |
+1.870
| Nova | +US$ 952 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 872 mil | 0,21% |
5.312
-250
| -4% | -US$ 42,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 864 mil | 0,21% |
2.535
-140
| -5% | -US$ 48,3 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
46
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 834 mil | 0,2% |
460
+230
| +100% | +US$ 399 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 820 mil | 0,2% |
1.075
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
48
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 19,9 bi
| US$ 751 mil | 0,18% |
12.450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 714 mil | 0,17% |
8.300
-300
| -3% | -US$ 26 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 693 mil | 0,17% |
770
-25
| -3% | -US$ 25,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
RA
HCAL
Revisão da carteira de Stephen W. Kidder no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Stephen W. Kidder detinha 78 posições avaliadas em US$ 414 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stephen W. Kidder mostra 3 novas, 30 aumentaram, 20 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Spotify: 1.870 ações no valor de US$ 911 mil. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Stephen W. Kidder no T3 2026 foi Spotify: 1.870 ações no valor de US$ 911 mil.
- Stephen W. Kidder foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Stephen W. Kidder em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,93 mi.
- Stephen W. Kidder encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 651 mil.
- As dez maiores posições de Stephen W. Kidder representam 53% de sua carteira de US$ 414 mi no T3 2026.
- Stephen W. Kidder abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stephen W. Kidder subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 414 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephen W. Kidder referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.