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SWK
Stephen W. Kidder 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.96억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
42.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.48%
1년 예상 수익률
+42.65%
3년 예상 수익률
+94.74%
5년 예상 수익률
+121.43%
10년 예상 수익률
+416.4%
AUM
US$3.96억
AUM 성장
+US$5543만
(+16%)
자금 흐름
-US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.34%
보유액
79
신규
3
증가
23
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$132만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$120만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$108만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$83.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$284만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$267만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$221만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$109만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.44% |
| 2 | 헬스케어 | 15.44% |
| 3 | 산업재 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 금융 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$471만 | 1.19% |
39,510
-1,930
| -5% | -US$22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$415만 | 1.05% |
6,540
-10
| -0.2% | -US$5.79천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
Uber
UBER
US$1453억
| US$383만 | 0.97% |
53,095
-2,005
| -4% | -US$14.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$359만 | 0.91% |
38,865
+555
| +1% | +US$5.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$321만 | 0.81% |
9,803
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$314만 | 0.79% |
12,496
+15
| +0.1% | +US$3.23천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$281만 | 0.71% |
20,547
-75
| -0.4% | -US$1.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Intel
INTC
US$3156억
| US$272만 | 0.69% |
19,485
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
34
Waste Connections
WCN
US$476억
| US$242만 | 0.61% |
14,525
+5,547
| +62% | +US$87.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
35
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$214만 | 0.54% |
24,400
+14,575
| +148% | +US$132만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$183만 | 0.46% |
3,666
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
37
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$172만 | 0.44% |
30,265
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$130만 | 0.33% |
11,440
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
39
Merck
MRK
US$3667억
| US$123만 | 0.31% |
9,608
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Boeing
BA
US$1366억
| US$121만 | 0.31% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$120만 | 0.3% |
8,833
-405
| -4% | -US$6.06만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$107만 | 0.27% |
3,920
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$94.5만 | 0.24% |
2,675
-150
| -5% | -US$5.36만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
44
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$196억
| US$91.9만 | 0.23% |
+12,450
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
3M
MMM
US$973억
| US$90.1만 | 0.23% |
5,562
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$80.4만 | 0.2% |
795
-25
| -3% | -US$2.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$80.3만 | 0.2% |
1,075
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
48
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$69.9만 | 0.18% |
8,600
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
49
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$65.1만 | 0.16% |
13,266
-47,714
| -78% | -US$267만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$64.7만 | 0.16% |
551
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephen W. Kidder 측은 US$3.96억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 12,450주를 보유했으며 가치는 US$91.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$284만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$91.9만 상당의 12,450주를 매수했어요.
- Stephen W. Kidder 측이 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Stephen W. Kidder 측은 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.96억 중 51% 비중을 차지해요.
- Stephen W. Kidder 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stephen W. Kidder의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.96억에 이르렀어요.
2026년 8월 21일에 제출된 Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.