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SWA
Shah Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 433 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,81%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 433 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,52%
Posição
79
Nova
79
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 64,6 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 30,2 mi |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 26,8 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 26,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,06% |
| 2 | Tecnologia | 6,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,45% |
| 4 | Financeiro | 3,89% |
| 5 | Industriais | 2,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 67,6 mi | 15,6% |
+993.630
| Nova | +US$ 64,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 33,2 mi | 7,65% |
+277.415
| Nova | +US$ 30,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 27,1 mi | 6,25% |
+136.988
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 26,8 mi | 6,19% |
+355.328
| Nova | +US$ 30,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 26,8 mi | 6,19% |
+654.401
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 26,6 mi | 6,14% |
+508.683
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 20,6 mi | 4,76% |
+391.169
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20 mi | 4,61% |
+99.777
| Nova | +US$ 20,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18,6 mi | 4,28% |
+223.937
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 16,7 mi | 3,86% |
+48.732
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 16,6 mi | 3,84% |
+650.752
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 13,4 mi | 3,09% |
+271.062
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 12,7 mi | 2,94% |
+30.288
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,9 mi | 2,29% |
+134.952
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 9,07 mi | 2,09% |
+351.228
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 8,04 mi | 1,86% |
+1.178.653
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 7,79 mi | 1,8% |
+72.892
| Nova | +US$ 8,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 7,3 mi | 1,68% |
+93.651
| Nova | +US$ 7,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,72 mi | 1,32% |
+19.764
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 4,84 mi | 1,12% |
+15.992
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,38 mi | 1,01% |
+8.758
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,9 mi | 0,9% |
+77.195
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| US$ 3,77 mi | 0,87% |
+69.060
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 3,15 mi | 0,73% |
+31.002
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,13 mi | 0,49% |
+8.930
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shah Wealth Advisors no T2 2026
T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Shah Wealth Advisors, que divulgou 79 posições avaliadas em US$ 433 mi. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Sua maior posição é BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 993.630 ações no valor de US$ 67,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 76% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Shah Wealth Advisors no T2 2026 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 993.630 ações no valor de US$ 67,6 mi.
- As dez maiores posições de Shah Wealth Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 433 mi no T2 2026.
- Shah Wealth Advisors divulgou 79 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Shah Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.