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SWA
Shah Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.33억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.52%
보유액
79
신규
79
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$6464만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$3038만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$3016만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$2683만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$2657만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.06% |
| 2 | 정보기술 | 6.98% |
| 3 | 임의소비재 | 5.45% |
| 4 | 금융 | 3.89% |
| 5 | 산업재 | 2.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$6758만 | 15.6% |
+993,630
| 신규 | +US$6464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3316만 | 7.65% |
+277,415
| 신규 | +US$3038만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2707만 | 6.25% |
+136,988
| 신규 | +US$2650만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2683만 | 6.19% |
+355,328
| 신규 | +US$3016만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$2680만 | 6.19% |
+654,401
| 신규 | +US$2683만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$2662만 | 6.14% |
+508,683
| 신규 | +US$2657만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2062만 | 4.76% |
+391,169
| 신규 | +US$1777만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1996만 | 4.61% |
+99,777
| 신규 | +US$2051만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1855만 | 4.28% |
+223,937
| 신규 | +US$1785만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1671만 | 3.86% |
+48,732
| 신규 | +US$1454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$1663만 | 3.84% |
+650,752
| 신규 | +US$1661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$1339만 | 3.09% |
+271,062
| 신규 | +US$1322만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1274만 | 2.94% |
+30,288
| 신규 | +US$1205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$991만 | 2.29% |
+134,952
| 신규 | +US$990만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$907만 | 2.09% |
+351,228
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Aurora
AUR
US$97.3억
| US$804만 | 1.86% |
+1,178,653
| 신규 | +US$721만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$779만 | 1.8% |
+72,892
| 신규 | +US$856만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$730만 | 1.68% |
+93,651
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$572만 | 1.32% |
+19,764
| 신규 | +US$565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$484만 | 1.12% |
+15,992
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$438만 | 1.01% |
+8,758
| 신규 | +US$421만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$390만 | 0.9% |
+77,195
| 신규 | +US$390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$377만 | 0.87% |
+69,060
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$315만 | 0.73% |
+31,002
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$213만 | 0.49% |
+8,930
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Shah Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기는 Shah Wealth Advisors의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$4.33억 상당의 79개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF이며, US$6758만 상당의 993,630주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 76%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 임의소비재예요.
- Shah Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$6758만 상당의 993,630주를 매수했어요.
- Shah Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 66%를 차지해요.
- Shah Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 79개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 8월 7일에 제출된 Shah Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.